Renar Maçãs adquire Pomifrai Fruticultura S.A.

Operação cria uma das maiores comercializadoras de maçãs do Brasil.

Fraiburgo (SC)- A Renar Maçãs (BM&F Bovespa: RNAR3) firmou no dia 3 de dezembro (quinta-feira), acordo de incorporação com a Pomifrai Fruticultura S/A. A consolidação das operações das duas empresas cria uma das três maiores comercializadoras de maçãs do Brasil, com capacidade para processar e comercializar aproximadamente 100.000 toneladas de frutas por ano.

"Essa operação alia a eficiência da Pomifrai na produção, processamento e comercialização de frutas com a tradição da Renar no setor brasileiro de maçãs", afirma o presidente da Renar Maçãs, Roberto Frey. "Os negócios das duas empresas são complementares e irão gerar importantes sinergias para a empresa resultante. Essa consolidação confirma a estratégia da Renar em se tornar uma das maiores e mais importantes empresas de frutas do Brasil", completa Frey.

A associação entre as duas companhias se dará por meio de uma troca de ações. Os acionistas da Pomifrai irão receber, proporcionalmente às suas participações no capital da empresa, um total de 30 milhões de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal emitidas pela Renar Maçãs. Essas novas ações terão os mesmos direitos das ações ordinárias da Renar Maçãs que já estão em circulação. Um total de 12 milhões de novas ações detidas pelos acionistas da Pomifrai será vinculado ao Acordo de Acionistas da Renar Maçãs, firmado em 6 de junho de 2009. Permanecem inalterados os direitos e as vantagens estatutárias das ações ordinária da Renar Maçãs em circulação no mercado.

Como resultado da operação, a Renar Maçãs passa a controlar a totalidade das ações da Pomifrai, incrementando a capacidade produtiva da Renar em aproximadamente 40.000 toneladas de frutas por ano.

"Essa operação é positiva para as duas companhias, pois permitirá uma maior geração de valor a todos os acionistas por meio do fortalecimento das nossas operações no mercado", afirma Saverio Castellan Neto, presidente da Pomifrai. "A união irá proporcionar redução de custos redundantes, ganho de escala operacional, aproveitamento de sinergias e a melhoria da estrutura de capital", completa Castellan Neto.

Após a conclusão do negócio, os acionistas da Pomifrai passarão a deter aproximadamente 27% do capital total da Renar Maçãs, passando a integrar o bloco de controle junto com a família Frey e a Endurance Capital Partners.

Perfil da Renar Maçãs S.A. - A Renar é uma empresa produtora e comercializadora de maçãs in-natura e processadas, sendo pioneira neste negócio no Brasil. São cerca de 3 mil hectares de terras próprias para a produção de frutas, além da produção de terceiros que recebem insumos agrícolas, suporte financeiro e gestão de qualidade da companhia. A Renar Maçãs foi a empresa pioneira no plantio de maçãs no Brasil, trazendo as primeiras mudas da Europa na década de 1960, quando iniciou a produção de maçãs na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. A companhia possui hoje um dos packing houses mais modernos no Brasil entre as produtoras de maçãs. Em fevereiro de 2005, a Renar lançou suas ações no mercado de capitais a fim de viabilizar sua estratégia de crescimento e investimentos. Em junho de 2009, a Renar firmou um acordo de investimentos com a Endurance Capital Partners S.A., gestora de fundos de investimento em Private Equity, que passou a deter aproximadamente 34% do capital da empresa. As ações da Renar são listadas no Novo Mercado, segmento máximo de governança corporativa da BM&F Bovespa, sob o código RNAR3.

Perfil da Pomifrai Fruticultura S.A. - A Pomifrai foi fundada em 1933 e atua na produção, processamento e comercialização de maçãs desde 1973. A companhia possui aproximadamente 1.100 hectares de pomares em Fraiburgo (Santa Catarina) capazes de produzir 40.000 toneladas de frutas por ano. A Pomifrai possui oito marcas de maçãs e vende suas frutas no mercado doméstico, além de exportar para diversos países da América, Europa e Ásia. Há mais de 70 anos no mercado, a Pomifrai é uma das maiores produtoras de maçãs do Brasil, contribuindo com 5% da produção nacional. Com cerca de 800 colaboradores na entressafra e com mais de 1.600 na safra, a empresa investe continuamente na capacitação profissional, no processo produtivo, tecnológico e na capacidade de armazenamento e escoamento da produção.