Gafisa emite R$ 600 milhões de debêntures adquiridas pelo FGTS

Esta é primeira operação da companhia para médio padrão dentro da linha especial de capital de giro para o setor.

São Paulo – A Gafisa, uma das maiores construtoras e incorporadoras do País, formaliza hoje sua primeira emissão de debêntures adquiridos pela Caixa Econômica Federal, utilizando recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em lote único indivisível com formato simples e não conversíveis em ações, no valor total de R$ 600 milhões. Os recursos serão utilizados para desenvolver mais de 2.600 unidades através de 12 projetos enquadrados dentro dos limites do FGTS.

A operação faz parte da linha de capital de giro especial que o FGTS, através da área de Gestão de recursos de terceiros da CEF disponibiliza ao setor da construção civil, no valor total de R$ 6 bilhões do FGTS. A Gafisa é a primeira companhia aberta com atuação nacional a captar recursos para projetos de médio padrão, com valor de até R$ 500 mil. O vencimento será em 5 de dezembro de 2014 e o rendimento das debêntures será correspondente à variação acumulada da TR + 8,25 a 10,25% ao ano.

“O volume de recursos disponível para financiamentos sem subsídios cresceu fortemente nos últimos meses, decorrente do volume recorde de investimentos em poupança. Os recursos do FGTS disponibilizados pela Caixa nos permitirão atender à demanda aquecida para projetos de médio padrão, que está cada vez mais próxima aos patamares do período pré-crise”, comenta Wilson Amaral, presidente da Gafisa.

Com a operação, a Gafisa reforça o caixa da companhia, que terminou o terceiro trimestre em R$1,1 bilhão. No mesmo período, a companhia reportou um valor de vendas, somando as marcas Gafisa, Tenda e AlphaVille, de R$ 800 milhões; 48% maior que o mesmo período no ano passado. A receita líquida aumentou 131%, e passou de R$ 379 milhões para R$ 877 milhões no mesmo período. O lucro líquido ajustado também registrou um forte crescimento de 136% comparado ao terceiro trimestre de 2008; passando de R$ 38 milhões para R$ 89 milhões.

Perfil: A Gafisa é uma das líderes no mercado de incorporação e construção no Brasil com foco no segmento residencial. Criada em 1954, a companhia estabeleceu-se no mercado ofertando empreendimentos de diversos portes e apartamentos de alto padrão. Aliada à tradição de sua expertise, marca forte e gestão profissionalizada, a Gafisa é uma das empresas mais reconhecidas no mercado nacional. Com sede em São Paulo, a Gafisa é a única do setor com ações negociadas na Bolsa de Nova York e a marca Gafisa já assinou, desde sua fundação, mais de 980 empreendimentos, o que representa mais de 10 milhões de metros quadrados de construção. Refletindo sua estratégia bem-sucedida de se tornar uma empresa com atuação nacional, a Gafisa consolida sua estratégia de expansão geográfica para praças além do eixo Rio-São Paulo. Atualmente, a Gafisa S.A. já está presente em 100 cidades e 21 Estados de todo o País.