NYSE Euronext lidera o mercado americano de IPOs com volume de operações de US$ 19 bilhões

Empresas captam mais recursos nos mercados da NYSE Euronext do que em qualquer outro no mundo, incluindo as ofertas secundárias, operação do Banco Santander Brasil S.A. (NYSE: BSBR) na Bolsa de Nova York (NYSE) foi o maior IPO realizado em 2009, IPOs de empresas nos mercados americanos da NYSE Euronext captam quase o dobro dos recursos obtidos na Nasda, e com mais oito IPOs programados para acontecer ainda em 2009, a Bolsa de Nova York terá mais lançamentos iniciais de ações do que a Nasdaq.

Nova York - Os mercados americanos da NYSE Euronext (NYSE/NYSE Amex) lideram o volume de ofertas públicas iniciais de ações (em inglês, Initial Public Offering, IPOs) nos Estados Unidos pelo quinto ano consecutivo. Até o momento, os IPOs realizados nas bolsas do grupo já somam mais de US$ 19 bilhões, contra US$ 8 bilhões obtidos na Nasdaq. Ainda são esperadas novas ofertas públicas até o final do ano.

Em 30 de novembro de 2009, os mercados europeu e americano da NYSE Euronext ocupavam, juntos, a segunda posição no ranking global, com quase US$ 21 bilhões captados em IPOs, pouco abaixo dos quase US$ 23 bilhões de recursos de IPOs registrados pela primeira colocada, a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). O ranking foi elaborado pela Dealogic (quadro abaixo).

Os mercados norte-americanos da NYSE Euronext não apenas captaram mais recursos em dólares como, pela primeira vez, devem atrair um número maior de operações de IPO do que qualquer outra praça financeira norte- americana até o final do ano. Mais oito IPOs devem ser realizados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nas próximas duas semanas, com captação de recursos estimada em US$ 2,7 bilhões. Para efeito de comparação, a Nasdaq tem apenas mais dois IPOs adicional agendados, que deve captar aproximadamente US$ 180 milhões.

"Em 2009, os mercados americanos da NYSE Euronext foram capazes de aproveitar o novo fôlego dos IPOs mais do que qualquer outro grupo de bolsas de valores do mundo", disse Scott Cutler,Vice-Presidente Executivo e Diretor de Listagens para as Américas da NYSE Euronext. "Emissores dos EUA e de outros países escolhem ser listados em nossas plataformas, demonstrando a força de nossa marca global e o valor de nossos mercados. Empresas qualificadas, sejam grandes ou pequenas, preferem a NYSE Euronext como sua parceira de listagem por causa de nossa plataforma superior para realização de IPOs e apoio a negociações pós-IPO, de nosso modelo de mercado, compromissado com a otimização da liquidez dos emissores, e da oportunidade de unir-se à nossa rede líder de empresas listadas. Embora fatores como custos e novos potenciais encargos regulatórios para abertura de capital ainda sejam motivo de atenção, estamos otimistas com relação a novos registros de IPOs em 2010, para empresas de todos os tamanhos e setores", completa Cutler.

O primeiro grande IPO de 2009 ocorreu em fevereiro, quando a Mead Johnson Nutrition Company (NYSE: MJN) aderiu à NYSE, seguida por uma série de operações do setor de tecnologia. Ao longo do ano, a NYSE registrou um aquecimento dos IPOs à medida que a confiança de emissores e investidores voltava a crescer e os investidores eram atraídos por ofertas realizadas em um mercado da mais alta qualidade. O sucesso dos IPOs da NYSE em 2009 preparou uma base sólida para 2010. Além disso, os mercados da NYSE Euronext são líderes globais em recursos captados por meio de ofertas secundárias, estabelecendo um novo recorde anual, com US$ 200 bilhões captados em mais de 400 operações.

Operação do Banco Santander Brasil S.A. na Bolsa de Nova York (NYSE) foi o maior IPO realizado em 2009 Os IPOs mais notáveis realizados na NYSE em 2009 incluem Banco Santander Brasil S.A. (NYSE: BSBR), o maior IPO realizado em 2009; Dole Food Company Inc. (NYSE: DOLE); Dollar General Corporation (NYSE: DG), Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H); e Emdeon Inc. (NYSE: EM). As empresas menores, mas com grande potencial de crescimento, listadas na NYSE incluem Vitamin Shoppe Inc. (NYSE: VSI); STR (NYSE: STRI); Bridgepoint Education Inc. (NYSE: BPI); Digital Globe Inc. (NYSE: DGI); Rosetta Stone Inc. (NYSE: RST) e SolarWinds Inc. (NYSE: SWI). Os IPOs internacionais realizados na NYSE Euronext em 2009 incluem os de empresas chinesas que, embora pequenos, tiveram grande visibilidade, bem como o já mencionado da Delta Lloyd N.V.

Dados da Dealogic demonstram que empresas operacionais (excluindo Fundos Mútuos Fechados - CEFs e Fundos Mútuos Imobiliários - REITs) captaram quase o dobro dos recursos em IPOs nos mercados americanos da NYSE Euronext do que na Nasdaq, e bem mais do que o dobro se incluídos os REITs e os CEFs. Os mercados americanos da NYSE Euronext também tiveram mais operações de IPO do que a Nasdaq, e devem superar o número total de IPOs de empresas operacionais realizados na Nasdaq até o final do ano. Ao mesmo tempo, empresas que abriram o capital na plataforma europeia da NYSE Euronext captaram mais recursos do que o Grupo LSE (controlador da Bolsa de Valores de Londres), que está bem atrás das bolsas de valores globais em termos de recursos captados em IPOs em 2009. Os mercados europeus da NYSE Euronext também atraíram o maior IPO da Europa Ocidental neste ano, realizado pela Delta Lloyd N.V. (NYSE Euronext: DL)

A NYSE Euronext possui mais companhias listadas do que qualquer outra bolsa de valores No total, as bolsas de valores do grupo NYSE Euronext possuem 8.000 empresas listadas, que somam capitalização de mercado de US$ 21,4 trilhões (em 30 de novembro de 2009), valor que supera o de que qualquer outro grupo de bolsas de valores no mundo.

Os quadros abaixo apresentam um resumo das informações sobre os IPOs realizados nas principais bolsas de valores até 30 de novembro de 2009 (Fonte: Dealogic)

IPOs por recursos captados (em bilhões de US$) nas principais bolsas de valores:

IPOs por números de operações nas principais bolsas de valores:

NYSE x Nasdaq:

Inclui todos os IPOs da Dealogic até 30/11/2009 | -Quando o título é listado em mais de uma bolsa, cada uma delas recebe crédito total (ou seja, recursos obtidos e contagem) | -O Grupo NYSE Euronext abrange NYSE, NYSE Amex, NYSE Euronext (Amsterdã, Bruxelas, Lisboa, Paris) e NYSE Alternext | -O Grupo LSE abrange Londres, AIM e Borsa Italiana (Milão) | -A Nasdaq OMX abrange Nasdaq, Estocolomo, Copenhagen, Helsinque, Riga (República da Látvia), Tallinn (Estônia), Vilnius (Lituânia) e Reykjavik (Islândia). *Os recursos obtidos incluem opções green shoe (lote adicional) e de distribuição de lote suplementar, somente quando exercidas.

Perfil: A NYSE Euronext (NYX) é a principal operadora global de mercados financeiros e provedora de tecnologias inovadoras de negociação. As bolsas de valores da empresa na Europa e nos Estados Unidos negociam ações, mercados futuros, opções, renda fixa e produtos negociados em bolsa. Com mais de 8.000 papéis listados, os mercados de capitais da NYSE Euronext - que abrange New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex e NYSE Alternex, bem como NYSE Arca - representam quase 40% do volume mundial de ações, possuindo a maior liquidez entre todos os grupos de bolsas de valores do mundo. A NYSE Euronext também gerencia a NYSE Liffe, principal bolsa europeia de derivativos e a segunda maior do mundo por valor de negociação. A empresa oferece tecnologia comercial abrangente, conectividade e dados de mercado, por meio da NYSE Technologies. A NYSE Euronext faz parte do índice S&P 500 e é a única operadora de bolsas de valores incluída no índice S&P 100. [www.nyx.com].