CSN anuncia proposta para aquisição da CIMPOR, negócio de quase €5,7 bilhões

São Paulo -A Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") publicou no dia 18 de dezembro (sexta-feira), nos termos da legislação aplicável, anúncio preliminar de lançamento de uma oferta pública de aquisição direta pela CSN ou indiretamente por meio de uma ou mais empresas sob seu controle, da totalidade das 672.000.000 ações representativas do capital da Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., cujas ações são negociadas na Euronext Lisboa, com o símbolo CPR PL, ao preço de €5,75 por ação ordinária, negócio de quase 5,7 bilhões de euros, um total de 8,1 bilhões de dólares.

De a cordo com a CSN, a aquisição da Cimpor contribuirá para a formação de uma das maiores empresas produtoras de cimento do mundo, com capacidade de produção de 36 milhões de toneladas anuais de cimento.

A Cimpor é uma empresa portuguesa, com presença em 13 países de quatro continentes (Europa, Ásia, América do Sul e África), sendo líder nacional nos mercados de Portugal, Cabo Verde e Moçambique. Ocupa posições importantes nos mercados do Brasil, Egito, China, Espanha, Turquia, África do Sul, Tunísia, Marrocos, Índia e Peru. Sua participação em mercados emergentes, com grande potencial de crescimento, gera atualmente cerca de 60% das suas receitas.

A Cimpor está entre as dez maiores empresas mundiais de cimento em valor de mercado, ocupando no Brasil a 3ª posição em vendas e a 4ª posição em termos de capacidade de produção. Vem apresentando, de forma consistente, uma das maiores margens EBITDA do setor.

Em 2008, a Cimpor apresentou receita de € 2,1 bilhões, lucro líquido de € 219 milhões e EBITDA de € 586 milhões. A dívida líquida da Cimpor em 30/09/09 era de € 1,8 bilhão.

A CSN iniciou em maio deste ano a operação de sua primeira unidade de cimento no Brasil, em Volta Redonda (RJ), com estimativa de produzir e vender 300 mil toneladas em 2009. Esse volume deverá subir gradualmente até chegar a 2,5 milhões de toneladas em 2011.

A Cimpor tem atividades em 13 países e a presença em mercados emergentes gera ao redor de 60 por cento de sua receita. No Brasil, o grupo português é o terceiro maior em vendas e o quarto em capacidade produtiva de cimento.

Presente no mercado brasileiro desde 1997, a Cimpor possui seis fábricas de cimento no país, com capacidade de 6,4 milhões de toneladas por ano, além de outras instalações.

A CSN já está em Portugal por meio da unidade Lusosider, produtora de aços planos com capacidade instalada de cerca de 550 mil toneladas por ano de chapas, segundo informações no site da siderúrgica brasileira.

Perfil da oferta - A CSN poderá usar parte de seu caixa disponível e/ou financiar parte ou a totalidade da aquisição com linhas de crédito de bancos de primeira linha.

A conclusão da oferta estará sujeita à aceitação por parte de acionistas detentores de pelo menos 50% mais uma das ações representativas do capital social da Cimpor. A oferta está sujeita a determinadas condições, incluindo as aprovações regulatórias e/ou concorrenciais necessárias.

Apesar de ainda não ter mantido contato com os administradores da Cimpor, a CSN espera trabalhar em conjunto com a administração da empresa, responsável pela competente condução dos negócios da Cimpor até o presente momento, de modo a alcançar o sucesso da operação.

Em relação à aquisição, o Diretor-Presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, comentou:

"Dentro dos focos de negócio da CSN, esta é uma das melhores oportunidades de diversificação e de internacionalização de nossos negócios em mercados com grande potencial de crescimento".

Esta operação amplia significativamente e consolida a presença da CSN no segmento de cimento, além da destacada posição já ocupada nos segmentos de siderurgia, mineração e logística.

A transação possibilitará uma melhor diversificação para a CSN em termos de produtos, novos mercados e localização geográfica de ativos, contribuindo para a redução de riscos e adição de valor para seus acionistas. | PR Newswire