Anatel aprova aquisição da Vivax pela NET

A NET Serviços, maior empresa multisserviços via cabo da América Latina, recebeu hoje, 16 de maio, autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para adquirir o controle da Vivax. Com isso, a NET iniciará a segunda etapa do processo de aquisição, adquirindo as ações restantes da empresa BTVC, atual controladora da Vivax com 52,6% das ações ON.

O objetivo da NET Serviços, com a integração das empresas, é ampliar a abrangência da rede de cabos, obter ganho de escala e melhorar o posicionamento perante os concorrentes. Hoje, a rede de cabos da NET atinge cerca de 7,2 milhões de domicílios. Somada à rede da Vivax, o total de domicílios cabeados subirá para 8,4 milhões. "A integração entre NET e Vivax vai potencializar as qualidades das duas empresas. Nosso foco é o crescimento. Vamos manter as operações que hoje são da Vivax e promover a melhoria dos serviços prestados e dos produtos", afirma Francisco Valim, presidente da NET Serviços.

Segundo informações mais recentes das duas empresas, juntas NET e Vivax ultrapassam o número de 2,2 milhões de clientes de TV por assinatura, 984 mil clientes de banda larga e 257 mil clientes de telefonia fixa.

Hoje, a NET está presente em 44 cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e no Distrito Federal. Com a união, passará a atuar em mais 34 cidades, que ampliam a atuação da empresa nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de incluir o Amazonas.

Com a aquisição, a participação da NET no mercado de TV por assinatura passará de 39% para 46%. No mercado de banda larga, a empresa terá um crescimento de dois pontos porcentuais, passando de 13% para 15%. Em receita líquida, a aquisição da Vivax representará um crescimento de 16% para a NET. A estrutura de controle da companhia não será alterada, permanecendo a Globo como controladora.

Processo foi realizado em duas etapas - O contrato de aquisição da Vivax pela NET Serviços foi anunciado no dia 12 de outubro de 2006. Conforme fato relevante publicado na época, o processo previa a aquisição em duas etapas: 1) Aquisição de participação minoritária: compra das ações da empresa Horizon Telecom Internacional LLC (HTI), que detinha 9% das ações ON e 20,4% das ações PN da Vivax, além de 82,8% da Brasil TV a Cabo Participações S/A (BTVC). Para essa aquisição, a NET efetuou um aumento de capital com integralização de bens no total 23.010.140 ações preferenciais. Ao mesmo tempo, realizou um aumento de capital de ON, subscrito em caixa, no total de 1.355.713 ações ordinárias. Essa etapa foi concluída em 30 de novembro de 2006;

2) Aquisição do controle: após a conclusão da primeira etapa e aprovação da Anatel, aquisição do controle da empresa, finalizando a compra das ações restantes da empresa BTVC, que detém 52,6% das ações ON da Vivax.

Não haverá pagamento em dinheiro. Cada ação da Vivax será trocada por 0,5678 ação preferencial da NET. A relação de troca acordada entre as Administrações das duas Companhias será confirmada por laudo de avaliação elaborado por assessoria independente, respeitando critérios de valor de mercado da NET e da Vivax e valores econômicos.

Perfil da NET Serviços - A NET Serviços é a maior empresa multisserviços via cabo da América Latina. Presente em 44 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Florianópolis e Goiânia, cobre regiões metropolitanas responsáveis por 45% do PIB. A companhia conta com uma rede de cabos que se estende por 35 mil quilômetros, atingindo mais de 7,2 milhões de domicílios.

O serviço de TV por assinatura (NET), disponível nas versões analógica e digital, conta com 1,887 milhão de clientes e tem a maior variedade de canais do País. A NET Serviços também está presente no mercado de internet em banda larga com o NET Vírtua. Com mais de 830 mil assinantes, NET Vírtua é reconhecido pela imprensa especializada e pelo mercado como o melhor serviço de banda larga do País. No segmento de voz, o NET Fone via Embratel, lançado em abril de 2006, atingiu a marca de 257 mil clientes em um ano.

Perfil da VIVAX - A Vivax, com sede em Americana-SP, é provedora de serviços de televisão e Internet em banda larga, ambos com tecnologia via cabo. Possui operações em 34 cidades. São 31 localidades atendidas em São Paulo, englobando as regiões do ABC Paulista, Baixada Santista, Vale do Paraíba e interior de São Paulo. A operação amazonense fica em Manaus e, no Rio de Janeiro, a empresa atua em Barra Mansa e Resende.