United Spirits Compra Whyte & Mackay Por GBP 595 Milhões

Glasgow, Escócia e Mumbai, Índia - A United Spirits Limited, carro-chefe da UB Group anunciou que adquiriu 100% da Whyte & Mackay por GBP 595 milhões.

A Whyte & Mackay é uma destiladora líder de uísque escocês, possuindo marcas que incluem The Dalmore, Isle of Jura, Gayva, Fettercaim, vodca Vladicar e o uísque escocês epônimo blended (misturado) Whyte & Mackay. A Companhia também possui várias outras marcas de uísque escocês como Mackinlays, John Barr, Cluny e Claymore entre várias outras.

A Whyte & Mackay é uma aquisição estratégica fundamental para a UB Group e seu presidente da diretoria, Dr. Vijay Mallya. Nos últimos quatro anos, a Whyte & Mackay foi transformada por uma equipe liderada por Vivian Imerman. A companhia gerou fortes receitas e crescimento de lucros como resultado da internacionalização de suas marcas premium e maximização dos retornos de seus atraentes ativos de uísque a granel.

A United Spirits vê oportunidades significantes de crescimento de receitas com sua aquisição da Whyte & Mackay. Em particular, a UB Group proporcionará acesso aos mercados da Índia e a outros mercados emergentes, permitindo uma aceleração nos planos de crescimento da Whyte & Mackay.

A Whyte & Mackay registrou vendas de 9 milhões de caixas e equivalentes nos últimos 12 meses. A United Spirits registrou vendas de 66 milhões de caixas no ano terminado em 31 de março de 2007. Com essa aquisição, a United Spirits consolidou vendas de 75 milhões de cases por ano.

Em uma época onde a demanda global por uísque escocês está mostrando um forte crescimento e os preços estão aumentando rapidamente, os estoques de uísque escocês a granel da Whyte & Mackay de 115 milhões de litros não são apenas muito valiosos mas proporcionam à United Spirits a oportunidade de atender a suas próprias exigências crescentes para suas marcas na Índia.

A Invergordon Distillery, perto de Inverness, é uma das maiores destilarias de uísque escocês com uma capacidade de produção de 40 milhões de litros de álcool por ano. Esse recurso de produção proporcionará à United Spirits uma fonte perene de uísque escocês para atender a suas exigências globais no futuro. Além disso, a Invergordon continuará como fornecedora estratégica de uísque escocês para os mais importantes da indústria.

A Whyte & Mackay também possui quatro destilarias de uísque de malte na Escócia e uma instalação de engarrafamento avançada em Grangemouth com uma capacidade de produção de 12 milhões de garrafas por ano. Imerman foi nomeado diretor executivo no início de 2003 e assumiu o controle majoritário da Whyte & Mackay em 2005. Naquela época, Imerman estabeleceu uma visão de tornar a Whyte & Mackay uma empresa de bebidas alcoólicas premium internacional.

Ele e sua equipe de administração então cumpriram todos os marcos que foram estabelecidos naquela época, eles refinanciaram os negócios, reorganizaram a estrutura, eliminaram custos e complexidades, assumiram o controle das vendas e distribuição no Reino Unido, estabeleceram distribuições internacionais fundamentais, refizeram as marcas da linha de produtos e conduziram os aumentos de preços do uísque a granel e de rótulo próprio, comprando o excesso de estoque no mercado.

O Dr. Vijay Mallya, presidente da diretoria da United Spirits Limited, disse: "Nós temos um grande e crescente negócio na Índia e fizemos incursões recentes na Rússia e China. A United Spirits criou algumas das maiores marcas do mundo de drinks. Até hoje a única ligação que falta em nosso portfólio foi o uísque escocês e, devido à escassez e aos preços rapidamente crescentes do uísque escocês, nós precisávamos de uma fonte de suprimento confiável para assegurar nosso futuro considerando que usamos o uísque escocês em nossas misturas indianas.

O potencial para o uísque escocês premium na Índia é enorme e, com a aquisição da Whyte & Mackay, nós agora temos um forte portfólio de marcas reconhecidas internacionalmente que nós lançaremos de imediato no mercado indiano e utilizaremos nossa força de distribuição totalmente para nossa vantagem. Adicionalmente nós agora temos acesso à distribuição internacional e podemos esperar exportar nossas marcas da Índia."

O Dr. Mallya acrescentou: "Considerando os estoques e os recursos de produção de uísque escocês bastante valiosos, uma parte significante da dívida da aquisição está equalizada sem a utilização de recursos da United Spirits. Eu tenho declarado repetidamente que nós não faremos pagamentos adicionais em qualquer aquisição e estou satisfeito por o preço acordado ser atrativo. Além disso, os lucros combinados da United Spirits e Whyte & Mackay deverão ser acretivos do primeiro ano de operações após a contabilização do custo dos fundos utilizados para a aquisição."

Vivian Imerman declarou: "Com a capacidade da UB Group de vender e comercializar marcas, a Whyte & Mackay será levada a um novo nível novamente. É agora uma ótima companhia e está indo para uma ótima casa. A renda operacional anual da Whyte & Mackay é agora de aproximadamente GBP 50 milhões e espero que ela aumente na taxa superior a 20% por ano em um futuro próximo, enquanto que a linha da receita aumentou 30% no ano corrente. Vijay é um homem de negócios de nível mundial com honra, integridade, talento e um ótimo instinto para os negócios. Espero trabalhar com ele para criar um negócio de bebidas alcoólicas premium internacional."

Vivian Imerman continuará com o grupo da Whyte & Mackay como consultora estratégica para o presidente da diretoria e diretor executivo, Dr. Vijay Mallya. O financiamento da aquisição para a United Spirits foi elaborado e fornecido pelo ICICI Bank e Citibank. A United Spirits teve consultoria da UBS, ICICI Bank e Standard Chartered. A Whyte & Mackay teve consultoria do Citigroup. | www.theubgroup.com/w&m.html.| Por: AE/Business Wire Latin America