Banco Pine emite US$ 125 milhões em dívida subordinada

A distribuição dos papéis foi realizada no mercado internacional.

São Paulo - O Banco Pine (BM&FBovespa: PINE4), banco múltiplo privado especializado no atendimento a empresas, concluiu a emissão e colocação de instrumentos de dívida subordinada no mercado internacional, cujo valor total foi de US$ 125 milhões, mesmo diante do cenário bastante volátil no mercado.

Os instrumentos de dívida estarão aptos a integrar o Patrimônio de Referência - Nível II do Banco Central do Brasil, após a devida autorização da autoridade monetária. Com isso, o índice de Basiléia do Banco Pine poderá ser elevado, colocando-o em uma posição confortável para sustentar seu crescimento. O índice de Basiléia do Pine foi de 17,2% em 30 de setembro de 2009.

A distribuição dos papéis foi global, com participação de todos os maiores centros de investidores, incluindo Ásia, Europa, Estados Unidos e América Latina.

"O atual cenário da economia internacional, que está se reerguendo da crise financeira do último ano, somado ao caráter sólido do banco, proporcionou o momento ideal para esta emissão. O Pine acredita que este é mais um passo em seu caminho de crescimento consistente", afirma o vice-presidente de finanças da Companhia, Clive Botelho.

Características da emissão.: Emissor: Banco Pine S.A. | Tipo de Emissão: Instrumentos de dívida subordinada elegível a integrar o Patrimônio de Referência - Nível II | Tamanho da Emissão: US$ 125 milhões | Vencimento: Janeiro de 2017 | Juros: 8,75% ao ano, a serem pagos semestralmente | Líder da Operação: HSBC Securities (USA) e Credit Suisse Securities (USA) | Coordenadores da Emissão: HSBC Securities (USA) Inc, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Banco Espirito Santo de Investimentos S.A.

Perfil - O Banco Pine é focado e especializado no atendimento a empresas. O Banco Pine oferece aos clientes uma completa gama de produtos de crédito, tanto em moeda local como em moeda estrangeira. Adicionalmente, o Banco Pine oferece serviços de assessoria financeira e estratégica, produtos de Tesouraria, investimentos, linhas de crédito especializado e repasses. A estratégia consiste em conhecer profundamente as necessidades dos clientes de modo a atendê-las de forma eficaz e ágil. Em abril de 2007, o Pine tornou-se o primeiro banco de médio porte a lançar suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), levantando R$ 517 milhões com a emissão de ações preferenciais. As ações da companhia são negociadas no Nível 1 de governança corporativa da bolsa paulista, sob o código PINE4.