Machado Meyer assessora negócio do ano nas Américas na área de transportes

O escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice prestou assessoria jurídica na operação campeã do prêmio “Americas Transport Deal of The Year” da agência de informações britânica Project Finance International (PFI). A premiação elege as operações mais relevantes e inovadoras nas Américas em cinco categorias: “Bank of the Year”; “Deal of the Year”; “Transport Deal of the Year”; “Bond Deal of the Year”; “3P Deal of the Year”; “Oil and Gas Deal of the Year”; e “Mining Deal of the Year”. Premiações semelhantes são concedidas a empresas e operações da Ásia/Pacífico, Europa e Oriente Médio/África, além de um categoria Global. A entrega dos prêmios ocorreu em Londres.

A PFI é uma das empresas de informações financeiras mais respeitadas na área de Project Finance e está ligada ao Grupo Thomson Reuters. A operação vencedora na área de transportes foi o desenho da estrutura de financiamento do trecho oeste do Rodoanel, cujo valor foi de aproximadamente US$ 940 milhões, um dos maiores na área de transportes no Brasil. A estrutura da operação foi composta por financiamentos estruturados na forma de empréstimos seniores do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do JBIC (Japan Bank for International Cooperation) (US$500 milhões) e subordinados (US$440 milhões). A estrutura contou ainda com a contratação de derivativos para proteção cambial e de juros.

O Machado, Meyer, Sendacz e Opice assessorou os credores seniores, mais especificamente o BID e o JBIC, na operação. Os advogados diretamente responsáveis pela operação foram o sócio José Prado e o advogado Adriano Schnur Gabriel Ferreira. Segundo o Adriano Schnur, “o Rodoanel é uma das mais importantes obras viárias do Brasil. O financiamento do seu trecho oeste foi especialmente relevante pela complexidade de sua estrutura e por ter sido o primeiro project finance do JBIC no Brasil”.