Hypermarcas celebra acordo para aquisição da Luper, quota estimada em R$52.161.398,00

São Paulo - A Hypermarcas S.A. (BM&FBovespa: HYPE3; Reuters: HYPE3.SA; Bloomberg: HYPE3 BZ), a maior e mais diversificada empresa de bens de consumo brasileira, vem a público informar que foi celebrado, nesta data, um Memorando de Entendimentos que estabelece as bases, premissas e condições para a aquisição, pela Hypermarcas, de 100% das quotas representativas do capital social da Luper Indústria Farmacêutica Ltda. (a "Luper"), cujo negócio consiste na fabricação e distribuição de medicamentos comercializados sob as marcas "Gastrol", "Virilon", "Dramavit", "Blumel" e "Senareti", entre outras (o "MOU").

De acordo com a nota da empresa, a aquisição vem ao encontro dos objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de medicamentos, complementando, assim, seu portfólio de similares e produtos isentos de prescrição médica (OTC).

O Negócio inclui uma planta industrial em São Paulo na qual sua produção é realizada e que complementará o parque industrial da Hypermarcas.

A Luper, de acordo com seu demonstrativo de resultados não auditado para o exercício de 2009, tal como apresentado pela atual administração, apresentou Receita Bruta de R$44,6 milhões. O preço a ser pago pela aquisição da totalidade das quotas da Luper é estimado em R$52.161.398,00, sujeito a ajustes e retenções previstos no MOU, dos quais 60% serão pagos à vista e o saldo remanescente pago em cinco parcelas iguais, anuais e sucessivas, ajustadas pelo CDI.

O fechamento e implementação da operação deverão acontecer uma vez verificadas as condições precedentes estabelecidas no MOU, entre elas, a conclusão satisfatória de auditoria jurídica, contábil e tributária da Luper, a ser conduzida pela Companhia, e a negociação dos contratos definitivos.

Mediante a celebração dos contratos definitivos, caso seja verificada qualquer das hipóteses previstas no Artigo 256, da Lei das Sociedades por Ações, será convocada uma Assembléia Geral de Acionistas da Companhia, para aprovação da aquisição, hipótese em que a Companhia assegurará aos acionistas dissidentes o reembolso de suas ações, na forma aplicável.

Assim que novos e relevantes fatos venham a ocorrer com relação à operação aqui referida, a Companhia voltará a informar ao mercado. [www.hypermarcas.com.br/ri]

Perfil -A Hypermarcas é hoje a empresa que possui o mais completo portfólio de marcas do Brasil, atuando nos segmentos de Higiene e Limpeza, Beleza e Higiene Pessoal, Alimentos e Medicamentos. Sua história começou em 2002, e desde então, com investimentos agressivos em marketing e por meio de inúmeras aquisições, constrói uma empresa detentora de um portfólio de diversas marcas reconhecidas em todo o país, tais como Assolan, Monange, Paixão, Risqué, Benegrip, Apracur, Doril, Lisador, Engov, Gelol, Zero-Cal, Bozzano, Salsaretti, Pom-Pom, Olla, Jontex e Neo Química.