Log-In Logística Intermodal S/A estará emitindo ações a partir de 1º de junho

A empresa que é subsidiária da Vale do Rio Doce deverá distribuir 27.053.140 de novas ações ordinárias, mais outras 21.342.049 com preço entre R$ 12,75 e R$ 15,75 e faixa com possibilidade de mudança.

A informação foi repassada dia 24 de maio (quinta-feira), pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) que, em 1º de junho fará distribuição de 21.342.049 ações de emissão da Log-In Logística Intermodal, de sua propriedade, e de 27.053.140 de novas ações ordinárias (oferta primária). A mineradora adiantou que o preço de distribuição por ação ficará entre R$ 12,75 e R$ 15,75, mas ressalta que a faixa pdoerá sofrer mudança.

Cada lote de ações terão investimentos de R$ 1 mil, com teto de R$ 300 mil. O Comunicado deixa claro que a quantidade total das ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 7.259.277 ações ordinárias de emissão da companhia.

A coordenação do banco de investimentos UBS Pactual é que fará a distribuição pública primária e secundária que será realizada em mercado de balcão. Elas farão parte da categoria Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Também haverá esforço de colocação dos papéis no exterior, mediante operações isentas de registro, informou a Companhia.

Nos Estados Unidos,por exemplo, serão feitas ofertas aos investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers). Nos outros países, os esforços de colocação respeitarão a regulamentação S editada pela Securities and Exchange Commisssion (SEC).

A Log-In é uma empresa fundada em 1962 pela Vale do Rio Doce, como aconteceu com a Docenave, é uma empresa de transporte marítimo e apoio portuário, ela teve seus ativos desvinculados da estrutura da mineradora em 2007. Dentro do conglomerado, ela atua voltada a serviços intermodais, com soluções integradas para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta, por meio marítimo ou ferroviário, e no transporte rodoviário de cargas em curta distância.

A Log-In tem como seu principal ativo, o terminal de contêineres de Vila Velha (TVV), que representaria 60% da IPO. No ano passado ele movimentou 197.641 contêineres. A produtividade é de 46 contêineres por hora, -registrada em abril de 2007, considerada alta em comparação a outros terminais. O TVV foi constituído em julho de 1998, em parceria entre a Vale e Mineração Tacumã.

Já os ativos da Log-In Logística possui cinco navios utilizados para navegação entre portos brasileiros e em longo curso (para portos do Mercosul) e três terminais multimodais localizados em Casa Branca (SP), Uberlândia (MG) e Camaçari (BA). Ela tem ainda contrato de transporte ferroviário, com base em ativos de terceiros, com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

A CVRD está na espera da aprovação de um pedido de financiamento de US$ 350 milhões feito ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), do Ministério dos Transportes, para a construção de cinco navios de contêineres, que serão operados pela Log-In. A mineradora tem atualmente cinco navios de contêineres afretados, que operam em uma linha regular da Frota Oceânica.

A Log-In utiliza uma extensa e integrada malha de transporte, que permite atender às principais regiões do Brasil, que representam, em conjunto, cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A companhia possui hoje mais de 750 funcionários, divididos em 13 escritórios no Brasil e um em Buenos Aires.