Amilpar - Comunicado ao Mercado - 2ª Emissão de Debêntures

Rio de Janeiro - A Amilpar (BOVESPA: AMIL3, Bloomberg: AMIL3 BZ e APAR ; Reuters: AMIL3 SA), em atendimento à Instrução CVM 358/02, informa que foi realizada a 2ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476/09, tendo por objetivo a recomposição de capital da Amilpar após a aquisição da Medial Saúde S.A, com os seguintes termos e condições:

Valor total: R$ 150 milhões Prazo: 360 dias, com possibilidade de resgate antecipado | Remuneração: 109,5% do CDI | Coordenador: Banco Bradesco BBI S.A.

Perfil- A Amil Participações S.A. é a maior empresa de Medicina de Grupo no Brasil, de acordo com a ANS, atendendo atualmente a mais de 5 milhões de Beneficiários nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal. A Companhia também é a empresa de Medicina de Grupo com a maior Rede Credenciada do País, abrangendo mais de (i) 3.600 hospitais; (ii) 62.000 consultórios e clínicas médicas; e (iii) 11.200 laboratórios e centros de diagnóstico de imagens. A Amil iniciou suas atividades em 1978 e oferece uma ampla variedade de Planos Médico-Hospitalares para empresas de grande, médio e pequeno porte e micro empresas, bem como planos a pessoas físicas de todos os segmentos de renda, propiciando aos seus Beneficiários acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e médicos criteriosamente escolhidos. [www.amilpar.com.br/ri]