CEVA Logistics adquire EGL, INC. por aproximadamente US$ 2 bilhões

Acionistas da EGL receberão US$ 47,50 por ação

Houston e Amsterdam – A EGL, INC (Nasdaq: EAGL) e o Grupo CEVA PLC, que faz parte das afiliadas da Apollo Management L.P., anunciaram ontem, 24 de maio, a assinatura definitiva do acordo sobre a aquisição da EGL por aproximadamente US$ 2 bilhões. Segundo o acordo, os acionistas da empresa receberão US$ 47,50 em dinheiro por ação da EGL.

Diante desse cenário, a EGL finalizou as negociações de compra que estavam sendo feitas, anteriormente, com o as afiliadas de James R. Crane, maior acionista da empresa, CEO e presidente do conselho, junto com os fundos de investimentos Centerbridge Partners L.P. e The Woodbridge Company Limited. Após considerar a proposta da CEVA a mais favorável aos seus acionistas, a EGL pagou o valor de US$ 30 milhões ao Grupo Crane, referente à finalização do contrato.

O preço de compra representa um aumento de aproximadamente 60% sobre os US$ 29,78, preço da finalização das ações de EGL em 29 de dezembro de 2006, último dia de negociação antes da proposta inicial feita pelo grupo de Crane, para conseguir a confidencialidade da EGL. O valor também representa um aumento de 25% sobre os US$ 38 por ação que seria pago no acordo com o grupo Crane.

A efetivação da compra criará a quarta maior companhia do mundo em gerenciamento de supply chain, com capacidade global de liderança nas atividades de freight forwarding e em contratos logísticos.

“Após consideração cuidadosa, nosso comitê especial concluiu que essa transação está de acordo com interesses da EGL e maximiza o valor para todos os nossos acionistas”, afirma Milton Carroll, presidente do comitê especial e membro do conselho de diretores da EGL.

Para Dave Kulik, CEO da CEVA, “a aquisição da EGL é um evento de transformação para a CEVA e aumenta a habilidade de ambas as companhias em atender os seus clientes existentes. Nós estamos muito entusiasmados em poder contar com os executivos da EGL na estrutura da CEVA. Eles são nossos parceiros e estou ansioso para trabalharmos juntos e construirmos o maior provedor de transporte logístico do mundo”. Segundo Kullik, manter a continuidade da equipe de gerência sênior da EGL e seus funcionários em todo o mundo é uma prioridade e a CEVA está comprometida em assegurar uma transição calma durante a aquisição.

Segundo a CEVA, as operações da EGL não sofrerão alterações e serão controladas sob uma nova divisão de gerência de frete, sediada na EGL, em Houston, Estados Unidos. A EGL e a CEVA antecipam que a transação será concluída no terceiro trimestre de 2007.

Perfil da Eagle - Fundada em 1984 e baseada em Houston, EUA, a EGL, Inc. opera com o nome de EGL Eagle Global Logistics. EGL é líder mundial em transporte, gerenciamento da cadeia logística e servicos de informação que provêem grande flexibilidade e poucas restrições de envio, com um preço competitivo. Com lucros superiores a US$ 3,2 bilhões, os serviços da EGL incluem freight forwarding aéreo e marítimo, negociações alfandegárias, serviços de coleta e entrega, gerenciamento de materiais, armazenagem, facilitação e procuração de negócios e integração logística. As ações da EGL são negociadas na NASDAQ Global Select Market, com o nome "EAGL".

Perfil da CEVA - Com 38 mil funcionários, a CEVA, no mundo, opera uma extensa rede global com instalações em 26 países, que somam 567 armazéns e 7,4 milhões de metros quadrados gerenciados. Pertencente às afiliadas da Apollo Management, L.P., uma das maiores empresas privadas de investimentos do mundo, a CEVA Logistics registrou, no ano fiscal de 2005, vendas na ordem de 3,5 bilhões de euros.

Perfil da Apollo - Fundada em 1990, a Apollo é um reconhecido líder mundial em private equity, débitos e investimentos em mercados de capital. Desde a sua formação, a Apollo tem investido mais de US$ 16 bilhões em empresas, representando uma grande variedade de indústrias, nos Estados Unidos e no mundo. Atualmente, a Apollo investe em seis fundos de private equity, Apollo Investment Fund VI, L.P., que com investimentos conjuntos com outras entidades, tem aproximadamente US$ 12 bilhões de capital comprometido.