Advent International lança fundo de US$ 1,65 bilhão para a América Latina

Fundo é o maior já disponibilizado para a América Latina e também o maior lançado e captado para países emergentes após a crise financeira de 2008. Empresa se consolida como líder no setor de private equity na América Latina.

São Paulo -A Advent International, empresa global de private equity, anuncia hoje o término da captação do Latin American Private Equity V (LAPEF V), com um valor total de US$ 1,65 bilhão. O LAPEF V, que superou as expectativas iniciais da Advent, é o maior fundo de private equity já disponibilizado para investimentos na América Latina, com valor 25% superior aos US$ 1,3 bilhão levantados no LAPEV IV, captado em 2007.

Com o lançamento do novo Fundo, a Advent consolida sua posição de maior empresa de private equity da América Latina, com um total de US$ 5,1 bilhões em recursos captados para a região desde 1996. A Advent detém a maior e mais experiente equipe da região, com 33 profissionais de investimentos em um total de 46 funcionários distribuídos entre os escritórios de São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires.

Da mesma forma que os Fundos anteriores, o LAPEF V manterá a estratégia vitoriosa da Advent na região, com foco em posições de controle em negócios maduros, geradores de caixa e com potencial de crescimento, especialmente no Brasil, México e Argentina. Empresas dos segmentos onde a Advent tem profundo conhecimento e experiência, como serviços financeiros, serviços em aeroportos, varejo, educação e serviços especializados, serão os targets do LAPEF V. O valor médio de cada investimento será de US$ 50 milhões a US$ 200 milhões, em empresas avaliadas entre US$ 50 milhões e US$ 750 milhões. "Do total deste Fundo, mais de 50% serão aplicados em empresas brasileiras", adianta Patrice Etlin, sócio da Advent e responsável pelos investimentos no Brasil.

Seguindo a estratégia global da companhia, os investimentos do LAPEF V terão como objetivo adicionar valor às empresas via crescimento de receitas e lucros, por meio de melhorias operacionais, reposicionamento estratégico e expansão de mercado.

"Tanto os investidores que nos acompanham há muitos anos quanto os novos que se juntaram agora ao projeto da Advent na América Latina demonstraram muita confiança em nosso trabalho", destaca Etlin, acrescentando que a grande demanda dos investidores pelo LAPEF V demonstra a liderança da Advent, bem como a trajetória bem sucedida da companhia nestes 14 anos de atuação na região.

Um grupo de 51 investidores distintos participou do LAPEF V, entre os quais fundos de pensão públicos e privados, fundações, universidades, fundos soberanos, companhias de seguro, family offices e bancos de desenvolvimento, entre outras instituições financeiras. Cerca de 56% dos recursos levantados vieram de investidores norte-americanos, enquanto 25% são oriundos da Europa e 19% do Oriente Médio, Ásia, América Latina e África.

"O Brasil oferece excelentes oportunidades para empresas como a Advent, que além de conhecer e entender a região, tem um longo histórico de sucesso localmente", afirma Etlin, reforçando a posição de destaque da companhia não só no Brasil, mas também na AL. Embora a região ainda apresente menor disponibilidade de recursos para operações de private equity quando comparada com outros mercados emergentes, "pouco a pouco este cenário está mudando e o fato do LAPEF V ser o maior fundo para países emergentes lançado e levantado desde a quebra de instituições financeiras americanas, no segundo trimestre de 2008, demonstra claramente isto".

A Advent no Brasil e na América Latina - A Advent International é a principal empresa de private equity com atuação na América Latina. Desde que iniciou suas atividades na região, em 1996, a Advent já investiu em mais de 40 empresas em sete países. Alguns desses investimentos foram realizados em companhias como Dufry (empresa global com operações na região), IMC - International Meal Company (que mantém operações de restaurantes e catering no Brasil, México e Caribe com as marcas Viena, Frango Assado e La Mansión), Cetip (serviços financeiros), Kroton (educação), Quero-Quero / Verdecard (varejo regional e administração de cartões de crédito) e LAAH (operações de aeroportos no México e na República Dominicana), entre outras.

Assim como em outras regiões, na América Latina a Advent International participa ativamente da gestão das empresas onde investe, aportando governança corporativa, foco estratégico, visão operacional e financeira. A base para este trabalho é o uso intensivo da plataforma Advent, que combina 33 profissionais de investimento com uma rede de 18 Operating Partners, profissionais com larga experiência em diversos setores que contribuem para o sucesso das empresas onde a Advent investe. Adicionalmente, esta equipe regional pode usufruir, ainda, da estrutura global da Advent, que conta com 120 outros profissionais de investimento e mais 50 Operating Partners.

Gerando valor para as empresas - Aportando recursos financeiros e experiência, a Advent vem contribuindo significativamente com os resultados das empresas. Das 40 empresas onde a Advent investiu desde 1996, 19 foram vendidas para players estratégicos ou financeiros, enquanto seis realizaram processos de IPO nas bolsas locais ou internacionais. No total, o valor combinado das empresas onde a Advent investiu na América Latina chega a US$ 10 bilhões e hoje elas empregam mais de 60 mil pessoas.

O LAPEF V faz parte da série de Fundos latino-americanos de private equity geridos pela Advent. Desde 1996 a Advent já levantou cinco Fundos para a região, sendo o penúltimo deles (LAPEF IV) no valor de US$ 1,3 bilhão, em 2007. Além disso, a Advent também conta com outros programas regionais, como o Global Private Equity (GPE), com foco na Europa e América do Norte; o Advent Central & Eastern Europe (ACEE), destinado a investimentos nas regiões central e oriental da Europa; e o Japan Private Equity Fund (JPEF), concentrado no Japão.

Advent International - Fundada em 1984, a Advent International é uma das empresas líderes mundiais de private equity, com escritórios em 16 países em quatro continentes e mais de 150 profissionais de investimento. A empresa tem foco em oportunidades de crescimento, reestruturação estratégica e consolidação internacional, utilizando uma abordagem ativa para gerar melhorias nos resultados das empresas do portfólio. Desde sua fundação, a Advent já levantou US$ 26 bilhões em capital para investimentos e concluiu mais de 250 transações, avaliadas em mais de US$ 50 bilhões, em 35 países.

Na América Latina a Advent International vem sendo reconhecida nos últimos cinco anos como a Melhor Empresa de Private Equity da região, de acordo com a revista Private Equity Magazine. [www.adventinternational.com] PR Newswire