Banco do Brasil propõe emissão de até R$8,8 bi em ações

São Paulo - O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira que vai propor a seus acionistas a emissão de até 286 milhões de novas ações ordinárias em uma operação que pode levantar cerca de 8,8 bilhões de reais, se considerado o preço de fechamento do papel na terça-feira.

Na véspera, a ação fechou a 30,85 reais. A proposta ainda inclui uma oferta pública secundária para viabilizar um nível mínimo de ações no mercado (free float) de 25 por cento.

O banco não informou quando a assembleia de acionistas será convocada ou detalhes da oferta.

A emissão das novas ações faz parte da intenção da instituição de elevar seus níveis de Basileia de modo a sentir-se confortável com a ampliação da carteira de crédito, que no quarto trimestre de 2009 disparou 33,8 por cento, para 300,829 bilhões de reais.

A operação, que já era esperada pelo mercado, também tenta se antecipar à capitalização de entre 20 bilhões e 50 bilhões de dólares da Petrobras, que pode ocorrer em julho.

"As ações poderiam sofrer um impacto mais doloroso se eles (Banco do Brasil) não seguissem adiante com uma capitalização maciça", disse Kelly Trentin, analista da corretora Spinelli. "Eles podem estar tentando ficar à frente da curva, especificamente da Petrobras, nesse caso."

Às 11h47, as ações do banco tinham baixa de 2,4 por cento, para 30,12 reais, e lideravam as perdas no Ibovespa, que operava praticamente estável.

Em relatório recente, a agência de classificação de risco Standard & Poor's afirmou que a base de capital e a eficiência menores do Banco do Brasil em relação aos principais concorrentes, além da crescente exposição a uma piora do crédito, limitam a força da instituição.

O banco tinha um índice de Basileia de 13,9 por cento no final do terceiro trimestre, e o presidente do banco, Aldemir Bendine, disse à Reuters em uma entrevista no final do ano passado que queria elevá-lo a 15 por cento.

O índice de solvência mínimo exigido pelo Banco Central é de 11 por cento para instituições financeiras.

O Banco do Brasil tem agido rapidamente para dirimir a preocupação do mercado de que o crescimento de mais de 50 por cento da carteira de crédito em alguns tipos de empréstimos possa prejudicar os lucros da instituição.

O banco vendeu 1,5 bilhão de dólares em títulos subordinados Tier-1 no ano passado no mercado internacional.

O BB disse ainda recentemente que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Tesouro Nacional, ambos acionistas da instituição, também podem vender ações para aumentar o free float da instituição.| Alberto Alerigi Jr. e Guillermo Parra-Bernal, edição de Alexandre Caverni/Reuters.