Araújo Fontes conclui empréstimo sindicalizado para Grupo Ferrosider

A Araújo Fontes, empresa que atua como advisor de M&A e operações estruturadas para médias empresas, líder no mercado de Minas Gerais, acaba de concluir a reestruturação de dívida do Grupo metalúrgico Ferrosider.

A operação, que foi realizada via empréstimo sindicalizado, foi liderada pelo Banco Votorantim e também contou com a participação dos bancos Itaú, BICBANCO e BTG Pactual.

Contratada como assessoria exclusiva do Grupo Ferrosider em janeiro de 2009, quando a empresa estava com uma dívida financeira em torno de R$ 40 milhões, sendo R$ 30 milhões com vencimentos em até 12 meses - valor atualizado para pagamento a longo prazo – a Araújo Fontes, em conjunto com a direção da empresa, implementou uma série de mudanças que abrangeram desde aspectos relativos à governança corporativa até a contratação de um auditor independente externo de reconhecida reputação.

Desde então, a empresa intermediava as negociações com os antigos credores, incluindo o banco BDMG, e os bancos que formaram o sindicato, que resultaram em um contrato de empréstimo no valor de R$ 35 milhões. A dívida de curto prazo foi quitada à vista e o Grupo Ferrosider ainda contou com R$5 milhões restantes, os quais serão utilizados como capital de giro para a expansão das atividades da empresa.

Araújo Fontes – A Araújo Fontes é uma boutique de investimentos especializada em fusões e aquisições, operações estruturadas e Gestão de Patrimônio. A empresa detém 8% do mercado nacional de M&A (fusões e aquisições) em transações com valores até R$500 milhões. A assessoria a operações de M&A correspondem a cerca de 60% do faturamento da Araújo Fontes, cujos principais setores de atuação são mineração, siderurgia e imobiliário.

O Grupo Ferrosider - O Grupo Ferrosider, fundado em 1991 é um conglomerado de empresas, o qual tem seu complexo industrial sediado no sudeste do Brasil, em Minas Gerais, além de manter filial em Piracicaba/SP, e outra em Timóteo/MG, estando assim, beneficiado por diversas rotas de distribuição.

Aliando confiabilidade e rigor no cumprimento de prazos à qualidade, a empresa atende uma gama de clientes renomados, fornecendo ao mercado interno e externo soluções em aço para diferentes segmentos da indústria metal-mecânica, com forte atuação nos setores automotivos, construção civil, máquinas operatrizes, tratores e bens de capital.

O Grupo Ferrosider atua no setor automotivo fornecendo peças tubulares, tal como barra de proteção lateral de portas; no setor de máquinas operatrizes, fornecendo conjuntos calderados e soldados tais como caçambas para retro-escavadeiras e pás carregadoras; e também no setor de bens de capital, fornecendo chapas extra-grossas elaboradas para o setor de Hidrogeração.