Braskem anuncia conversão de debêntures em ações pela Odebrecht

São Paulo - A Braskem S.A. (Bovespa: BRKM5; NYSE: BAK; Latibex: XBRK), líder em resinas termoplásticas na América Latina e a segunda maior companhia industrial privada de capital nacional, comunica ao mercado que a Odebrecht decidiu pela conversão em ações da Braskem da totalidade das 59.185 debêntures integralmente subscritas pela Odebrecht. A conversão será efetuada na data de 31 de julho de 2007.

Segundo José Carlos Grubisich, diretor-presidente da Braskem, “a decisão tomada pela Odebrecht de converter as debêntures em ações da Braskem confirma a confiança do acionista controlador na forte capacidade de criação de valor da companhia e na nossa vocação para o crescimento visando posicionar a Braskem entre as dez principais petroquímicas do mundo em valor de mercado nos próximos anos”.

As debêntures foram emitidas em 31 de maio de 2002 durante o processo de criação da Braskem, com previsão de pagamento de juros e amortização em uma única parcela na data de vencimento, 31 de julho de 2007. A conversão se dará em ações preferenciais classe “A” e ordinárias da Braskem, observando-se o limite máximo de 2/3 do total para as ações preferenciais.

O saldo das debêntures previsto para a data de 31 de julho é de R$ 1.206 milhões e o valor de conversão é de R$ 14,37 por ação. Como resultado dessa conversão, em 31 de julho de 2007, e já descontado o imposto de renda retido sobre juros e atualização monetária, devem ser emitidas aproximadamente 77,5 milhões de ações da Braskem, das quais 25,8 milhões ações ordinárias e 51,7 milhões de ações preferenciais classe “A”. Após esta referida emissão, a nova estrutura de capital social da Braskem será de 449,4 milhões ações, sendo 149,8 milhões de ações ordinárias, 298,8 milhões de ações preferenciais classe “A” e 0,8 milhão de ações preferenciais classe “B”. Estes valores poderão ser ajustados caso ocorra alguma alteração na TJLP do mês de julho de 2007, a ser divulgada em 29 de junho de 2007.

As ações em circulação (“float”) da Braskem devem passar de 49%, em 31 de maio de 2007, para 40,6%, em 31 de julho de 2007.

De acordo com Carlos Fadigas, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Braskem, “a conversão das debêntures em ações resultará em uma série de impactos positivos para a Braskem do ponto de vista patrimonial, econômico e financeiro, cabendo destaque para (1) a melhoria da estrutura de capital da empresa, (2) a redução das despesas financeiras em cerca de R$ 130 milhões por ano com a capitalização das debêntures e (3) a redução da alavancagem financeira da Companhia, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA, que teria passado de 2,51 vezes para 1,8 vez em 31 de março de 2007, sem considerar os efeitos da consolidação da Copesul e dos ativos petroquímicos do grupo Ipiranga.”

Os principais impactos contábeis já se farão refletir nas demonstrações financeiras da Braskem a partir da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2007.| Por:PR Newswire