BMG conclui captação de dívida subordinada de US$ 250 milhões por dez anos

Demanda pelos papéis do banco supera US$ 1,5 bi.

O Banco BMG concluiu captação de dívida subordinada de US$ 250 milhões por um período de dez anos. A demanda acima de US$ 1,5 bilhão foi superior à expectativa da instituição financeira. A taxa de retorno dos títulos é de 8,875% ao ano. Os coordenadores da operação foram os bancos Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander e BCP Securities.

Mais de 150 investidores participaram da operação, sendo eles da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. A data de liquidação é dia 5 de agosto de 2010 e a data de vencimento é dia 5 de agosto de 2020.

Na opinião do diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores do BMG, Ricardo Gelbaum, o sucesso da operação veio na esteira da recente captação do Tesouro Nacional.

O banco registrou lucro líquido de R$ 352 milhões no primeiro semestre de 2010, crescimento de 100,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que ficou em R$ 176 milhões. O patrimônio líquido chega a R$ 2,159 bilhão. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio no primeiro semestre de 2010 atingiu 36,1%. No primeiro semestre de 2010, a geração de crédito alcançou R$ 5,404 bilhões, dos quais R$ 3,869 bilhões foram para crédito consignado com desconto em folha de pagamento.