Codere emite 100 milhões de euros em bônus

• Os novos títulos terão as mesmas condições de títulos emitidos anteriormente com vencimento em 2015, que já estão em circulação | • A demanda atingiu 300 milhões de euros, com a participação de 49 investidores, sobretudo internacionais.

O Grupo Codere emitiu por meio de sua filial Codere Finance S/A (Luxembourg), títulos com vencimento em 2015, no valor nominal de 100 milhões de euros. Esta emissão, que conta com a garantia da Codere S/A e várias das suas subsidiárias, é adicional às emissões efetuadas por Codere Finance Luxembourg S/A em junho de 2005. Os novos títulos terão as mesmas condições daqueles anteriormente emitidos com vencimento em 2015.

Horas depois da emissão na quinta-feira, dia 22, houve encomendas de cerca de 300 milhões de euros, por conta do interesse de 49 investidores situados principalmente em grandes centros financeiros internacionais.

"A demanda excedeu em muito o montante da emissão, com a participação de investidores de alto nível, o que nos deixa muito satisfeitos com a operação realizada", disse David Elizaga, Diretor Geral Financeiro do Grupo Codere.

As receitas provenientes da emissão serão utilizadas para a amortização de dívidas da linha de crédito sênior do Grupo Codere e obrigações de longo prazo, bem como para financiar determinados compromissos estabelecidos em acordo com o Grupo Caliente, entre outros.

Grupo Codere - Codere é uma multinacional espanhola, referência no setor de jogos privados na Europa e América Latina, que gerencia mais de 53 mil máquinas recreativas, 140 salas de bingo, 160 salas de apostas de esportes, 3 hipódromos e 6 cassinos na Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, Itália, México, Panamá e Uruguai.

Codere se tornou em outubro de 2007, a primeira empresa privada de jogo autorizada pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que é o organismo encarregado pela supervisão e inspeção dos mercados de valores na Espanha, a ingressar com ações em bolsa de valores. [ www.codere.com].