Intel adquire McAfee por US$7,68 bilhões

Destaques para compra de todas as ações ordinárias da McAfee a US$48.00 dólares por ação, à vista, o que representa um valor da negociação aproximado de US$7,68 bilhões. A McAfee atuará como uma subsidiária integral, subordinada ao Grupo de Software e Serviços da Intel. A aquisição viabiliza uma combinação de uma empresa de software e hardware de segurança em uma única empresa para ampliar a proteção aos consumidores, às empresas privadas e do setor público com seus bilhões de dispositivos, de redes de servidores e na nuvem que os gerenciam, ingressando na Internet. A Intel aumenta seu foco em segurança em paridade com desempenho eficiente e conectividade. A aquisição complementa a estratégia de mobilidade sem fio da Intel, apoiando e beneficiando os clientes corporativos e consumidores no aprimoramento para atender às necessidades deles com a segurança, à medida que esses bilhões de dispositivos realizam diversas conexões. Na área de software, a Intel realizou várias aquisições de líderes de mercado em seus respectivos setores de atividade, e que também utilizam muito produtos em silício, entre eles a Wind River, a Havok e, agora, a McAfee.

São Paulo – A Intel Corporation assinou um contrato definitivo para adquirir a McAfee, Inc., através da compra de todas as ações ordinárias da empresa a US$48.00 dólares por ação, à vista, por um valor total aproximado de US$7,68 bilhões de dólares. Os conselhos de diretores de ambas as empresas aprovaram por unanimidade este negócio, cuja concretização está prevista para após a aprovação pelos acionistas da McAfee, as liberações previstas em lei e outras condições usuais especificadas no contrato.

A aquisição indica que a segurança passou a ser um componente fundamental da computação on-line. A atual abordagem de segurança não contempla integralmente os bilhões de novos dispositivos que se conectam à Internet, entre eles telefones celulares e dispositivos sem fio, TVs, automóveis, dispositivos médicos e caixas eletrônicos, além do correspondente volume elevado de ameaças digitais ou ciberameaças. Levar proteção a um mundo on-line diversificado exige uma abordagem essencialmente nova que envolva software, hardware e serviços. A Intel elevou a prioridade da segurança para o mesmo patamar das suas áreas de concentração estratégicas, que são desempenho com eficiência e conectividade com a Internet.

A McAfee, que cresceu acima de 10% em 12 meses e obteve margens brutas próximas a 80% no ano passado, passará a ser uma subsidiária integral da Intel, subordinada ao Grupo de Software e Serviços da Intel. O grupo é comandado por Renée James, vice-presidente sênior da Intel e gerente geral do grupo. "Com o acelerado crescimento de uma ampla gama de dispositivos conectados à Internet, cada vez mais elementos de nossas vidas se transferem para a Internet", afirma Paul Otellini, presidente e CEO da Intel. "Em outras épocas, o desempenho com eficiência e a conectividade definiram as exigências da computação. Daqui em diante, a segurança será o terceiro pilar das exigências das pessoas sobre o uso que fazem da computação.”

Otellini continua, ressaltando que "a inclusão dos produtos e das tecnologias da McAfee à carteira de computação da Intel nos trará pessoas incrivelmente talentosas, com um histórico de criação de inovações, produtos e serviços na área de segurança em que o mercado e os consumidores confiam para que suas conexões à Internet sejam mais seguras e protegidas”.

"A segurança reforçada por hardware levará a inovações no combate eficaz às ameaças cada vez mais sofisticadas hoje e no futuro", afirma Renée James. "Esta aquisição é coerente com nossa estratégia de software e serviços para proporcionar uma excepcional experiência de computação em áreas de negócios de grande crescimento, especialmente na passagem para a mobilidade sem fio". "A McAfee é o próximo passo dessa estratégia e a parceria de segurança acertada para nós", acrescentou. "Nosso atual trabalho conjunto tem perspectivas impressionantes, e esperamos apresentar no próximo ano um produto gerado pela nossa parceria estratégica".

Para Dave DeWalt, CEO e presidente da McAfee, Inc., "o cenário das ameaças digitais mudou radicalmente nos últimos anos, com milhões de novas ameaças surgindo a cada mês." "Acreditamos que esta aquisição nos permitirá proporcionar uma experiência mais segura, protegida e confiável com dispositivos conectados à Internet", destaca DeWalt.

A McAfee, com sede em Santa Clara e fundada em 1987, é a maior empresa de segurança do mundo dedicada à segurança da informação, com uma receita de aproximadamente US$2 bilhões de dólares em 2009. Com 6.100 funcionários, os produtos e as tecnologias da McAfee levam soluções e serviços seguros a consumidores, empresas e governos de todo o mundo, contando ainda com sólidos recursos de vendas que atuam em diversos clientes.

A empresa oferece uma gama de soluções de segurança de software, inclusive produtos e serviços para terminais e redes, dedicados a ajudar a garantir que os dispositivos e as redes com conexão à Internet estejam protegidos contra conteúdos mal-intencionados, solicitações falsas e transações e comunicações desprotegidas. Entre os produtos, encontram-se: McAfee Total Protection™, McAfee Antivirus, McAfee Internet Security, McAfee Firewall, McAfee IPS (Intrusion Prevention Systems), além de uma linha crescente de produtos voltados para dispositivos móveis e smartphones.

Recentemente, a Intel realizou uma série de aquisições bem-sucedidas na área de software para dedicar-se a uma estratégia concentrada em empresas líderes em seus setores de atividade que distribuem software aproveitando os produtos em silício. Entre esses setores estão jogos, computação visual, software incorporado a dispositivos e máquinas e, agora, segurança.

Proprietárias de dois dos mais inovadores laboratórios de pesquisa do setor de alta tecnologia, a Intel e a McAfee também explorarão em conjunto conceitos futuros de produtos para reforçar ainda mais a segurança da “nuvem’ e da infinidade de computadores e dispositivos que as pessoas usam em seu dia-a-dia.

Utilizando os princípios GAAP (Princípios Geralmente Aceitos de Contabilidade), a Intel espera que a combinação dilua ligeiramente os lucros no primeiro ano de operação, e lucros aproximadamente estáveis no segundo ano. Sem a aplicação dos princípios GAAP, excluída uma redução pontual no valor contábil das receitas diferidas quando a transação for concluída e a amortização dos ativos intangíveis adquiridos, a Intel espera que a combinação gere um ligeiro aumento por acúmulo no primeiro ano, e que esse aumento melhore nos anos seguintes.

A Intel contou com a assessoria da Goldman Sachs & Co. e da Morrison & Foerster LLP. A McAfee teve a assessoria da Morgan Stanley & Co. Inc. e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.

A Intel [NASDAQ: INTC], líder mundial de inovações em silício, desenvolve tecnologias, produtos e iniciativas para melhorar continuamente a forma como as pessoas trabalham e vivem. [ www.intel.com/portugues/pressroom/index.htm e blogs.intel.com/brasildigital]. Twitter*: www.twitter.com/intelbrasil

Perfil- A McAfee, Inc., com sede em Santa Clara, Califórnia (EUA), é a maior empresa do mundo dedicada à tecnologia de Segurança da Informação. Totalmente comprometida em combater os rigorosos desafios de segurança globais, a McAfee provê soluções proativas e com qualidade comprovada e serviços que ajudam a manter sistemas e redes protegidos mundialmente, permitindo aos usuários conectarem-se à Internet, navegarem e realizarem compras pela Web com segurança. Apoiada por uma equipe de pesquisas premiada, a McAfee desenvolve produtos inovadores que capacitam os usuários domésticos, as empresas dos setores público e privado e os provedores de serviços, permitindo-lhes manter a conformidade com as regulamentações de mercado, proteger dados, prevenir interrupções, identificar vulnerabilidades e monitorar continuamente, além de incrementar a segurança em TI. [www.mcafee.com.br].