Petrobras em ritmo de capitalização

O pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais, a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.128,3 bilhões de reais, ou 74,5 bilhões de dólares no câmbio atual.

A Petrobras protocolou no dia 03 de setembro (sexta-feira), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta pública de distribuição primária de 2,174 bilhões de novas ações ordinárias e 1,585 bilhões de novas ações preferenciais. A finalidade é financiar o plano de investimentos da empresa. A oferta pública será promovida simultaneamente no Brasil e no exterior, conforme aprovação na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que ocorreu na última quarta-feira (1º/09).

No Aviso ao Mercado encaminhado à CVM, a Petrobras informa que a oferta inicial poderá ser acrescida de um lote adicional de 10% das ações ordinárias ou preferenciais, e outros 5% em lote suplementar. Além disso, o procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento) vai até o próximo dia 23.

Serão feitas três ofertas: a prioritária, destinada aos acionistas e na qual serão distribuídas até 80% da quantidade inicial de ações ordinárias e preferenciais. Os fundos mútuos de Privatização poderão participar da oferta prioritária, o que possibilita aos cotistas desses fundos participarem da aquisição, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que não exceda o limite de 30% do saldo da conta vinculada.

A segunda oferta será a de varejo: para empregados da Petrobras, que terão preferência na distribuição, e pessoas físicas. O investimento direto, nessa oferta, terá um mínimo de R$ 1 mil e um máximo de R$ 300 mil.

A terceira oferta será para os investidores institucionais, grupo que inclui pessoas jurídicas, instituições financeiras e clubes de investimento, do Brasil e do exterior. De acordo com o Aviso ao Mercado, para essa oferta serão destinadas as ações restantes, até o limite de 10% da oferta original, com investimentos a partir de R$ 300 mil. [www.petrobras.com.br/ri]