Amilpar adquire a Saúde Excelsior

Rio de Janeiro - A Amil Participações S.A. (BM&FBovespa: AMIL3; Bloomberg: AMIL3 BZ e APAR ; Reuters: AMIL3 SA), maior empresa de saúde do Brasil, comunica que celebrou no dia 14 de setembro (terça-feira), data através de sua controlada Amil Assistência Médica Internacional S.A. ("Amil") contrato de compra e venda de quotas com os controladores da sociedade Excelsior Med Ltda. ("Saúde Excelsior") visando a aquisição e transferência da totalidade das quotas representativas do capital social da Saúde Excelsior.

O valor a ser pago pela aquisição, a ser confirmado após o processo de auditoria, é de R$ 50 milhões e deverá ser pago da seguinte forma: (i) R$ 2 milhões na presente data a título de sinal; (ii) 25% do valor após a aprovação da ANS e (iii) o saldo em 8 parcelas trimestrais. Os valores descritos nos itens (ii) e (iii) serão corrigidos por 85% da variação do CDI – Certificado de Depósito Interbancário, desde a data da assinatura do contrato até o efetivo pagamento. A Amil assumirá a responsabilidade por passivos e contingências da Saúde Excelsior até o limite de R$ 4 milhões.

O faturamento anualizado de 2010 da Saúde Excelsior corresponde a aproximadamente R$ 180 milhões. A Saúde Excelsior tem uma carteira com cerca de 132 mil beneficiários localizados no nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco (89 mil membros), no Rio Grande do Norte (11 mil membros), em Alagoas (29 mil membros) e na Paraíba (3 mil membros). A participação de mercado (market share) da Excelsior em Pernambuco é de cerca de 7%.

A Amilpar antes desta aquisição, já possuía mais de 8% do mercado em Pernambuco e com a compra recente da ASL em Natal já contava com aproximadamente 76 mil membros ou 17% do mercado no Rio Grande do Norte.

A efetivação desta operação está sujeita à aprovação da ANS ("Condição Suspensiva"). A Companhia também submeterá a presente aquisição para análise do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (CADE).

Esta negociação representa mais um passo da Companhia rumo ao crescimento e expansão na região Nordeste do País.| www.amilpar.com.br/ri | PR Newswire