BTG Pactual assina acordo para aquisição da Coomex

Maior comercializadora independente de energia do País será integralmente unificada à estrutura do Banco.

São Paulo – O BTG Pactual assinou acordo para aquisição de 100% da Coomex, a maior comercializadora independente de energia do Brasil, com faturamento anual de cerca de R$ 500 milhões.

A empresa será integrada ao BTG Pactual e representará mais uma plataforma de negócios da área de Renda Fixa, Câmbio e Commodities (FICC) do banco de investimentos. A operação constitui um importante movimento do BTG Pactual na consolidação de uma estrutura de negociação física e financeira de commodities. Com isso, o banco amplia o mix de produtos vinculados à energia oferecidos a seus clientes.

Na avaliação do BTG Pactual, a aquisição ocorre em um cenário de crescimento econômico, de diversificação da matriz energética brasileira e de expectativa de aumento no volume de contratos de energia negociados no mercado livre (ambiente em que grandes consumidores de energia podem adquirir o insumo de outras fontes que não apenas a distribuidora / concessionária local). Atualmente, de acordo com a Abraceel (Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica), o mercado livre de comercialização de energia responde por 27% da demanda total transacionada no sistema integrado nacional.

O BTG Pactual já desempenha papel relevante nesse mercado, seja na gestão de Fundo Brasil Energia, maior fundo de private equity brasileiro direcionado ao setor elétrico ou nas emissões de ações e títulos de renda fixa de empresas do segmento. Além disso, o banco tem uma das mais reconhecidas e atuantes equipes de analistas do setor energético.

Os antigos sócios controladores da Coomex, José Manoel Biagi Amorim, Cláudio Monteiro da Costa e Cassiano Agapito passam a integrar o quadro societário do BTG Pactual e permanecem na gestão direta do negócio.

Perfil-A Coomex – Companhia Operadora do Mercado Energético atua no setor energético nacional na comercialização e na prestação de serviços especializados de energia. É a maior comercializadora independente de energia do Brasil, e a segunda maior operadora em energia renovável, atendendo a Consumidores Livres e Especiais e a Produtores Independentes e Auto-Produtores de energia elétrica. Atualmente, atende a um portfólio de cerca de 300 empresas, consumidoras e geradoras de energia.

BTG Pactual - O BTG Pactual é o maior banco de investimentos independente baseado em mercados emergentes, com a seguinte estrutura: Presença em quatro continentes, com escritórios no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre), Estados Unidos (Nova York), Reino Unido (Londres) e China (Hong Kong). Mais de 25 anos de experiência nos mercados brasileiro e internacional. Cerca de R$ 50 bilhões de recursos sob gestão. Aproximadamente mil colaboradores.Sua atuação se dá em três áreas distintas: Investment Bank - É líder brasileiro em emissões de ações (IPOs e follow ons – Anbima/09), operações de fusões e aquisições (Thomson Reuters 2010) e na América Latina desde 2004 (Bloomberg).

Asset Management - Com cerca de R$ 50 bilhões sob gestão, oferece uma gama completa de produtos de investimento tradicionais e alternativos.

Wealth Management - Um dos maiores gestores de patrimônio do Brasil, com mais de R$ 25,5 bilhões em recursos administrados.