Petrobras: Exercício do Lote Suplementar e Encerramento da Oferta

A Petrobras comunica que, nos termos do artigo 24 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 400 de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, os bancos coordenadores da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Petrobras (“Oferta”) exerceram ontem, 30 de setembro de 2010, a opção de lote suplementar em sua totalidade, o que representou a emissão suplementar de 187.997.094 ações, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, incluindo sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”), sendo 112.798.256 Ações Preferenciais, e 75.198.838 Ações Ordinárias.

Como consequência e em observância ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 1º de outubro de 2010, aprovou a emissão e verificou a subscrição de 75.198.838 Ações Ordinárias e 112.798.256 Ações Preferenciais, pelo preço de emissão de R$ 29,65 por Ação Ordinária e R$ 26,30 por Ação Preferencial, resultando no aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado da Petrobras, previsto no artigo 4º, parágrafo 1º do Estatuto Social da Petrobras, no montante de R$ 5.196.239.679,50, passando o capital social para R$ 205.357.103.148,30, representado por 7.442.454.142 Ações Ordinárias e 5.602.042.788 Ações Preferenciais.

A Petrobras informa ainda que, observada a aprovação societária acima, ocorreu no dia 1º de outubro de 2010 (sexta-feira), a liquidação da Oferta do Lote Suplementar de 112.798.256 Ações Preferenciais, sendo 65.704.296 sob a forma de ADSs e 75.198.838 Ações Ordinárias, todas na forma de ADSs. O exercício da opção do lote suplementar resultou na captação de recursos adicionais de R$ 5.196.239.679,50.

Essa liquidação encerra o Período de Estabilização da Oferta. O Anúncio de Encerramento, conforme previsto na Instrução CVM n° 400 de 29 de dezembro de 2003, foi arquivado hoje no Sistema IPE e está disponível no website da Petrobras [www.petrobras.com.br/ri]. A publicação nos jornais do referido Anúncio está programada para o dia 4 de outubro de 2010.

As tabelas abaixo apresentam a composição do Capital Social da Petrobras antes da Oferta e após a liquidação do Lote Suplementar:

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”.

A Oferta encontra-se registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2010/017.

“O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Petrobras, bem como sobre as ações a serem distribuídas.”