IFC levanta US$ 206 milhões para BICBANCO no Brasil

Trata-se da maior operação sindicalizada do IFC para uma instituição financeira na América Latina.

São Paulo - O IFC, membro do Grupo Banco Mundial, anunciou no dia 22 de outubro (sexta-feira), a conclusão de um financiamento no Brasil para o BICBANCO, no montante equivalente a US$ 206 milhões, visando fortalecer o acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas no Brasil. Trata-se da maior operação sindicalizada para uma instituição financeira na América Latina e o quinto investimento da IFC no BICBANCO desde 2006.

A operação sindicalizada é composta de um empréstimo tipo A de US$ 25 milhões com recursos próprios do IFC com prazo de cinco anos, e um empréstimo tipo B em quatro tranches, sendo duas em dólares americanos no valor de US$ 25 milhões com um prazo de dois anos e US$ 106 milhões com um prazo de três anos. O empréstimo inclui também mais duas parcelas em Euros, no montante de 5 milhões de euros por um prazo de dois anos e 30 milhões de euros por um prazo de três anos. A transação foi fechada com 40% sobre o valor da subscrição e reflete uma alavancagem de 7.2 vezes.

Esses recursos foram levantados por intermédio de uma operação global sindicalizada, na qual participaram 14 bancos internacionais, sendo sua distribuição liderada pela IFC, Banco Itaú Europa, Commerzbank e Standard Chartered. Os bancos que participaram do empréstimo tipo B foram: Banco Itaú Europa, Commerzbank, Standard Chartered, Citigroup, HSBC como principais subscritores e o Standard Bank, Banco Santander, ING, JP Morgan Chase, Bank of America, Israel Discount Bank, Oberbank, Banca Monte Dei Paschi di Siena e o LBBW.

"A sindicalização promove novas relações bancárias entre o BICBANCO e as instituições internacionais e manterá a diversificação dos recursos do banco, os quais darão apoio às operações de crescimento de pequenas e médias empresas, particularmente no Nordeste onde o BICBANCO detém uma presença importante." disse Milto Bardini, vice-presidente executivo do BICBANCO.

Na atualidade, as pequenas e médias empresas representam dois terços dos 35 milhões de empregos formais no Brasil. Ainda que sejam responsáveis pela geração de milhões de empregos, as pequenas e médias empresas não têm conseguido obter crédito suficiente e de forma oportuna para sustentar e expandir suas atividades. Nesse sentido, o IFC, ao apoiar o BICBANCO, visa incrementar as operações desta instituição e reduzir a lacuna existente entre a demanda e oferta de crédito para as pequenas e médias empresas localizadas na região Nordeste do Brasil.

Loy Pires, Country Manager para o Brasil do IFC, disse: "Essa transação demonstra o compromisso do IFC em continuar expandindo o acesso ao crédito as pequenas e médias empresas no Brasil, importantes fontes de crescimento e de geração de emprego do país. O foco do BICBANCO no Nordeste, onde grande segmento da população não tem acesso aos serviços financeiros mais básicos, é consistente com a estratégia do IFC de promover o crescimento e as oportunidades no Brasil".

Com essa operação o IFC mobilizou através do seu programa de empréstimos tipo B, US$ 1,1 bilhão de recursos dos bancos internacionais para os bancos de médio porte do Brasil nos últimos três anos, produzindo um significativo impacto na indústria bancária e nos seus clientes as pequenas e médias empresas", disse Stefania Berla, Global Head de Sindicalizações da IFC.

Perfil da IFC - Corporação Financeira Internacional, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento global com foco no setor privado nos países em desenvolvimento. A instituição, por intermédio de linhas de financiamento e prestação de serviços de consultoria, procura estimular o setor privado, tendo como foco a geração de oportunidades de emprego e a promoção do desenvolvimento sustentável. Mesmo em um cenário de incerteza global, os investimentos realizados pela instituição aumentaram para um valor recorde de US$ 18 bilhões no ano fiscal de 2010. [www.ifc.org]

BICBANCO - Um dos bancos privados mais antigos do Brasil, o BICBANCO é líder no fornecimento de crédito para pequenas e médias empresas do Brasil. É o sétimo maior banco nacional privado que presta serviços as pequenas e medias empresas. As principais linhas de produtos do banco são: capital de giro, empréstimos garantidos, financiamento de operações comerciais e crédito para funcionários públicos. O BICBANCO recebeu a classificação Baa3 da Moody's a nível global. [www.bicbanco.com.br]. PR Newswire