Buongiorno adquirirá 100% da iTouch por 141 milhões de euros

Torna-se a primeira provedora mundial de serviços móveis de entretenimento, informação, mensagem e marketing.

Milão, Itália - A Buongiorno S.p.A. (MTAX STAR, Bolsa de Valores Italiana: BNG), uma importante multinacional operando no mercado de entretenimento digital, assinou dia 3 de julho, um acordo definitivo para adquirir 100% do capital acionário da iTouch Ventures Limited.

O valor da transação é de 141 milhões de euros. A Buongiorno pagará 129 milhões de euros aos acionistas da iTouch e assumirá o atual endividamento líquido de 12 milhões de euros da iTouch. A compensação será feita parcialmente em dinheiro, e parcialmente em novas ações da Buongiorno a serem emitidas para os acionistas da iTouch em troca das ações da iTouch, conforme os artigos 2440 e 2441 do Código Civil Italiano.

A parte em dinheiro, uma quantia total de 73,7 milhões de euros da compensação total, será financiada por um novo empréstimo de 115 milhões de euros arranjado pela Banca IMI S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group).

A contribuição em espécie será estabelecida pela emissão de 15,4 milhões de novas ações da Buongiorno (ao preço de 3,59 euros por ação) no valor nominal de 0,26 euros cada, reservadas para os acionistas da iTouch, provenientes de um aumento de capital acionário a ser aprovado pelos acionistas da Buongiorno numa próxima Assembléia Extraordinária de Acionistas que será convocada para esta finalidade.

A quantidade total das ações da Buongiorno completamente diluídas em circulação será de 106,2 milhões, segundo o método do Tesouro.

Com receitas agregadas pro-forma de 318 milhões de euros e EBITDA (antes de despesas excepcionais) de 39 milhões de euros em 2006, o Grupo recém-formado será o principal provedor global de serviços móveis de entretenimento, informação, mensagens e marketing.

Além disso, a empresa consolidada espera se beneficiar de sinergias de custo fixo e de seu tamanho, obtendo melhoramentos tangíveis de margem e uma redução no risco empresarial, graças a uma abordagem de multicanais equilibrada e um alcance geográfico aperfeiçoado. | www.buongiorno.com | Por: PR Newswire.