Infosys estabelece valor de US$ 1.605.000.000 para oferta na Índia

Bangalore, Índia - Como parte dessa oferta, 5.000.000 ADS representando 5.000.000 de ações de capital serão colocadas junto a investidores japoneses através de uma Oferta Pública Sem Registro em Bolsa (POWL).

A Infosys não receberá quaisquer rendimentos dessa oferta e os rendimentos líquidos após as despesas da oferta serão distribuídos para os acionistas vendedores dentro de 30 dias do fechamento da oferta. Em 17 de novembro de 2006 foi concluído o Convite Indiano Para a Oferta, com 3.477 ofertas válidas para 84.032.322 ações de capital sendo oferecidas para venda na oferta de ADS secundária patrocinada. O montante máximo da oferta do Convite Indiano Para a Oferta foi de 30.000.000 ações de capital. As ações não vendidas retornarão aos acionistas vendedores até 4 de dezembro de 2006. A posse combinada de todos os acionistas que ofereceram suas ações no Convite Indiano Para a Oferta representou 246.150.744 ações de capital.

A Oferta foi administrada por: ABN AMRO Bank N.V., agência de Hong Kong, e N M Rothschild & Sons (Hong Kong) Limited, negociando como ABM AMRO Rotschild, Banc of America Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs (Ásia) L.L.C., J.P. Morgan Securities Inc., Nomura Singapore Limited e UBS AG. A Nomura Securities Co. Ltd. atuou como encarregada dos registros exclusiva para a POWL. A Enam Finacial Consultants Private Limited atuou como consultora financeira indiana para a oferta.

Uma cópia do prospecto final pode ser obtida escrevendo-se para os escritórios da ABN AMRO Bank N.V., agência de Hong Kong, e N M Rotschild & Sons (Hong Kong) Limited, negociando como ABN AMRO Rothschild, 41st Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road, Central, Hong Kong; Banc of America Securities LLC, 9 West 57th Street, Nova York, NY 10019, Estados Unidos; Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, Nova York, NY 10005, Estados Unidos; Goldman Sachs (Ásia) L.L.C., 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road, Central, Hong Kong; J.P. Morgan Securities Inc., 277 Park Avenue, 20th Floor, Nova York, NY 10172, Estados Unidos; e UBS AG, 52nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong.

Perfil da Infosys Technologies Limited - A Infosys (Nasdaq:INFY) é uma empresa líder global de serviços de tecnologia. Nós fornecemos soluções abrangentes ponta-a-ponta que alavancam tecnologia para nossos clientes, incluindo consultoria, projeto, desenvolvimento, reengenharia de software, manutenção, sistemas, integração, avaliação de pacotes, e serviços de gerenciamento de implementação e infra-estrutura. Nós também fornecemos produtos de software para a indústria de negócios bancários. Através da Infosys BPO, nossa subsidiária onde temos participação majoritária, nós fornecemos serviços de gerenciamento de processos de negócios como gerenciamento de relacionamentos com clientes externos, finanças e contabilidade, e administração e processamento de pedidos de vendas. A Infosys possui mais de 66 mil funcionários em mais de 40 escritórios em todo o mundo.| Por: AE | Business Wire Latin America