GE Acelera seu crescimento no setor de Oil & Gas com uma proposta de aquisição da Wellstream Holdings PLC

O acréscimo da linha de produtos de risers e tubulações flexíveis off shore da Wellstream deverá: expandir o portfólio de equipamentos e serviços de alta tecnologia submarina da GE OIl & Gas e fortalecer significantemente o compromisso da GE com o Brasil.

Rio de Janeiro – A GE (Bolsa de Nova York: GE) anunciou no dia 13 de dezembro (segunda-feira), sua intenção de fazer uma oferta de compra de 100% da Wellstream Holdings PLC (Bolsa de Londres: WSM). Trata-se de uma empresa líder na área de engenharia e fabricação de produtos de dutos flexíveis de alta qualidade para o transporte de petróleo e gás no setor de produção submarino. Os termos da transação, no valor de ?0.8 bilhões (US$ 1.3 bilhões) oferece aos acionistas da Wellstream 780 pence à vista por cada ação Wellstream e um dividendo especial de 6 pence à vista para cada ação Wellstream. A transação, que o Conselho da Wellstream pretende recomendar de forma unânime aos seus acionistas, deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2011, sujeito à aceitação pelos acionistas e trâmites normais de fechamento.

Com uma expectativa de crescimento de dois dígitos nos gastos em águas profundas anualmente para os próximos cinco anos, o acréscimo da Wellstream deverá ampliar a oferta de sistema de produção submarina da GE Oil & Gas em termos de equipamento e capacidade de serviços. Deverá também reforçar a capacidade da GE de capitalizar seu crescimento no Brasil, na África e na Ásia.

A aquisição proposta faz parte da estratégia de crescimento da GE, que visa investir em seus negócios de alta tecnologia industrial, melhorar a competitividade dos produtos e ampliar sua presença em mercados emergentes de rápido crescimento. Esta aquisição está também alinhada com os planos da GE de conseguir se capitalizar com aquisições complementares e financeiramente interessantes, e com oportunidades de parcerias.

Ao adquirir a Wellstream, uma companhia de alta tecnologia no segmento de dutos flexíveis do setor submarino, a GE poderá alcançar com mais facilidade o segmento de produção, armazenagem e descarregamento offshore. A Wellstream beneficiar-se-á do conhecimento que a GE tem junto aos sistemas submarinos, tecnologia de materiais, sensores e inspeções, bem como monitoramento remoto e tecnologia de diagnóstico, além da sua ampla cadeia de fornecimento global.

Claudi Santiago, presidente e CEO da GE Oil & Gas diz: “A Wellstream será um excelente posicionamento estratégico para o negócio da GE Oil & Gas e trará valor para os nossos clientes. Isto é válido tanto para os clientes da Wellstream quanto para os da GE. Os produtos essenciais de Riser Flexível e Flowline da Wellstream vão ampliar o nosso portfólio para soluções do setor submarino, fornecendo aos clientes – incluindo os do Brasil, África e Ásia – tecnologia e serviços confiáveis e necessários para enfrentar os difíceis desafios deste setor de águas profundas, e ajuda para otimizar a produção de óleo e gás de forma mais eficaz”.

A Wellstream conta com um importante foco em pesquisa e desenvolvimento e um histórico mundial de execução, com sucesso, de projetos complexos de dutos flexíveis. Os seus produtos-chave incluem risers flexíveis dinâmicos, flowlines estáticos, jumpers e linhas de transferência de líquidos para ambientes dinâmicos de águas profundas e ultra-profundas. A Wellstream opera duas fábricas, uma em Newcastle, Reino Unido, e outra em Niterói, Brasil, empregando cerca de 850 engenheiros qualificados.

No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2009, a Wellstream registrou receitas líquidas no valor de ?386 milhões (US$ 602 milhões) e lucro operacional antes de itens excepcionais da ordem de ?51 milhões (US$ 79 milhões). A Wellstream registrou pedidos em carteira de ?250 milhões (US$ 398 milhões) na data de 16 de novembro de 2010.

A aquisição proposta visa a ampliar também a presença da GE e intensificar os investimentos no Brasil, onde as descobertas de campos de pré-sal abrem novas oportunidades para exploração e produção em águas profundas.

“O Brasil atualmente é responsável por uma parte significativa da receita da Wellstream, com destaque para sua nova unidade de fabricação de Niterói – Rio de Janeiro. O Brasil já é também uma região de destaque para a GE, e a proposta de aquisição da Wellstream, juntamente com a expansão de nossa planta de Oil & Gas de Jandira, em São Paulo, Centro de Serviços em Macaé, Rio de Janeiro e, abertura do novo Centro de Pesquisas Global da GE também no Rio de Janeiro, em 2012 – um investimento de US$ 100 milhões – demonstra o nosso comprometimento de longo prazo com nossos clientes”.

“Este negócio é algo bastante atraente no ciclo de investimento industrial, sendo o último de uma série de aquisições estratégicas na última década, que tem permitido à GE Oil & Gas expandir seu portfólio em todos os segmentos do setor, obtendo crescimento sustentado e rentabilidade,” afirmou Santiago. ”Como no caso da integração bem sucedida da VetcoGray e da Hydril, estou certo que a Wellstream também apresenta enormes oportunidades para a base de nossos clientes globais e fornece meios para um crescimento de longo prazo, sustentável, da GE no setor submarino.”

John W. Kennedy, Chairman da Wellstream, afirmou que “Esta é uma oferta muito atrativa, que combinada com um dividendo de valor especial, permite que os nossos acionistas percebam um ganho significativo que reflete tanto o nosso progresso desde o IPO em 2007 quanto o nosso potencial para crescimento futuro. Desde o IPO, nós investimos significativamente nos nossos negócios, aumentando a capacidade de produção e construindo estratégias de mercado consistentes. A Wellstream vai complementar a capacidade existente da GE e esta transação vai beneficiar clientes, funcionários e acionistas. O conselho fortemente recomenda que os acionistas da Wellstream aceitem essa oferta”.

O CEO da GE Energy da América Latina, Rafael Santana, acrescentou: “Após nossa recente oferta de US$ 3 bilhões para a aquisição da Dresser, Inc., um fornecedor global de tecnologia e serviços de infraestrutura de energia, a aquisição proposta da Wellstream continua a fomentar a expansão estratégica do portfólio de energia de US$ 40 bilhões da GE e reflete o compromisso da GE com relação ao Brasil e à América Latina.”

O anúncio de hoje segue uma sequência de pedidos significativos de equipamentos da GE Oil & Gas com impacto particular para o Brasil, incluindo US$ 120 milhões em contratos com a DSME de equipamentos submarinos da Coreia do Sul para Petroserv e Odebrecht Oil & Gas; e um contrato de US$160 milhões para fornecimento de equipamentos de turbina a gás para geração de energia e compressor da Petrobras para implantação em unidades de equipamentos de produção, armazenamento e descarregamento que serão implantadas no mar.

Perfil- A GE é uma companhia diversificada que atua nas áreas de infraestrutura, finanças e mídia, desenvolvendo soluções para os problemas mais complexos do mundo. Da fabricação de turbinas para aeronaves, geração de energia até serviços financeiros, soluções para área de saúde e programação televisiva, a GE opera em mais de 100 países e emprega, globalmente, cerca de 300.000 funcionários. Para mais informações, visite o website da empresa em www.ge.com

A GE atende ao setor de energia desenvolvendo e distribuindo tecnologia que ajuda a tornar eficiente o uso dos recursos naturais. Com 60.000 empregados globais e receita de $37 bilhões em 2009, a GE Energy www.ge.com/energy é uma das principais fornecedoras de geração de energia e de técnicas de fornecimento de energia. As empresas envolvidas no negócio — GE Energy, GE Power & Water, GE Energy Services e a GE Oil & Gas — trabalham juntas para fornecer soluções integradas de produtos e serviços em áreas do setor energético, inclusive carvão, petróleo, gás natural e energia nuclear; recursos renováveis tais como água, vento, energia solar e biogás, e outros combustíveis alternativos.

Perfil- A GE Oil & Gas [www.ge.com/oilandgas] é líder mundial em equipamentos e serviços de tecnologia avançada para todos os seguimentos da indústria de petróleo e gás, desde a perfuração e produção, LNG, dutos e armazenagem, além de geração de energia, refino e petroquímica. A GE também fornece soluções para controle de integridade dos dutos, incluindo gerenciamento da inspeção e dados. Como parte do conceito “Inovação Agora”, foco no cliente e comprometimento, a GE Oil & Gas alavanca as inovações tecnológicas de outras unidades de negócios GE, tais como aviação e saúde, para melhorar continuamente o desempenho do setor de petróleo e gás e de sua produtividade. A GE Oil & Gas emprega mais de 12.000 pessoas em todo o mundo e opera em mais de 100 países.

Perfil- Wellstream Holdings PLC (Bolsa de Londres: WSM) é uma empresa de projetos e fabricação líder de produtos de tubos flexíveis de alta qualidade e soluções para transporte de petróleo e gás, fortemente voltada para pesquisa e desenvolvimento, tendo um histórico e reputação de conclusão, com sucesso, de projetos complexos de tubulações flexíveis. Os produtos-chave da empresa incluem risers flexíveis dinâmicos, flowlines estáticos, jumpers e linhas de transferência de líquidos para ambientes dinâmicos em águas profundas e ultra-profundas. A Wellstream opera com duas fábricas, uma em Newcastle (UK) e a outra em Niterói (Brasil), com uma capacidade conjunta de aproximadamente 570 nkm, empregando aproximadamente 850 engenheiros qualificados e pessoal administrativo.[www.wellstream.com].