Grupo Fleury anuncia Memorando de Entendimentos para aquisição do Labs D’Or

Possibilitando ampliar fortemente sua presença no Rio de Janeiro e em hospitais. A concretização da aquisição fortalecerá Grupo Fleury no Rio de Janeiro; inclui também as condições para aliança estratégica que garante a prestação de serviços de medicina diagnóstica em 19 hospitais da Rede D’Or/São Luiz.

O Grupo Fleury e o Labs D’Or anunciam que firmaram em 15 de dezembro (quarta-feira), Memorando de Entendimentos por meio do qual Fleury S.A. passará a deter 100% do controle societário do Labs D’Or e a prestar serviços de medicina diagnóstica em 19 hospitais da Rede D’Or/São Luiz.

O Labs D’Or, empresa com destacada presença no setor de medicina diagnóstica do País, com oferta completa de exames laboratoriais, de imagem e de outras especialidades diagnósticas, possui forte presença no Rio de Janeiro por meio de 56 Unidades de Atendimento, contando, ainda, com uma Unidade em Curitiba. Além disso, oferece serviços em 19 hospitais no Rio de Janeiro, em São Paulo, no ABC Paulista e em Pernambuco (17 da Rede D'Or/São Luiz e 2 hospitais sob sua gestão).

Com essa operação, a receita líquida anual estimada do Grupo Fleury ultrapassará a marca de R$ 1,25 bilhão, uma vez que Labs D’Or possui uma receita líquida anual estimada de R$ 415 milhões e receita líquida anual do Grupo Fleury, apurada no 3T10, atingiu a marca de R$ 856 milhões.

O Ebitda do Labs D’Or é estimado em R$ 100 milhões por ano, o que representa uma margem de 24%, alinhado com o nível atual das margens do Grupo Fleury e que, em virtude do processo de sinergias decorrentes da integração das duas estruturas que será buscada, deve ser ampliada.

Na avaliação de Mauro Figueiredo, presidente do Grupo Fleury, essa transação reforça a trajetória de forte expansão do Grupo por meio da oferta de serviços diferenciados “O Labs D’Or é uma das maiores e mais respeitadas prestadoras de serviços de medicina diagnóstica do País, com uma operação sólida, estratégica e financeiramente, que ampliará expressivamente nossa presença no Rio de Janeiro e em hospitais”, afirma o executivo. “Adicionalmente, vale salientar que além da aquisição do Labs D’Or, a aliança estratégica que estabelecemos para atender aos hospitais da Rede D’Or/São Luiz traz perspectivas muito positivas”, complementa.

Caso a transação se efetive após cumpridos os trâmites burocráticos e legais (incluindo due dilligence e aprovação de órgãos de defesa da concorrência), a presença do Grupo Fleury será expressivamente ampliada no Rio de Janeiro, uma vez que passa a contar com 85 Unidades de Atendimento, assim como complementa a oferta de serviços com exames de imagem que correspondem a aproximadamente a 71% da receita líquida do Labs D’Or. Igualmente relevante é a expansão da presença do Grupo Fleury em operações hospitalares, passando de 8 para 27 hospitais atendidos.

Para a Rede D’Or/São Luiz essa transação permitirá a associação com o melhor e mais respeitado Grupo de Medicina Diagnóstica, permitindo dar ainda maior ênfase à gestão dos seus 19 hospitais, que hoje constituem a rede de Hospitais privados líder no País

De acordo com Jorge Moll, Presidente da Rede D’Or/São Luiz, um dos principais aspectos para viabilização da operação foi a convergência de valores, princípios e visão da prática de prestação de serviços médicos que as duas instituições têm em comum. "A medicina diagnóstica deu origem à Rede D’Or/São Luiz e é um elemento fundamental para a excelência em serviços hospitalares. A associação entre a Rede D'Or/São Luiz e o Grupo Fleury só foi possível graças aos altos padrões de qualidade compartilhados pelas duas empresas. A união das expertises do corpo clínico de ambas as instituições propiciará uma nova dimensão para os serviços de medicina diagnóstica oferecidos à população brasileira."

O valor da aquisição foi estimado em R$ 1,04 bilhão, cujo pagamento será 50% em dinheiro e 50% em ações de Fleury S.A. (FLRY3). Dessa forma, os acionistas do Labs D’Or passarão a deter aproximadamente 15% das ações de Fleury S.A..

Os valores base para o acordo, bem como os valores finais, são sujeitos a confirmação após finalizada a Due Diligence, da mesma forma que a assinatura está sujeita à aprovação da Assembleia de Acionistas.