Gerdau Ameristeel Corporation adquire a Chaparral Steel Company por US$ 4,22 bilhões

Mas o Grupo Gerdau vai continuar suas aquisições pelo mundo em 2007.

Tampa, Flórida - A Gerdau Ameristeel Corporation (NYSE: GNA; TSX: GNA) anunciou dia 11 de julho (quarta-feira), a assinatura de acordo definitivo para a aquisição da siderúrgica Chaparral Steel Company, por US$ 86,00 por ação. O Conselho de Administração da Chaparral Steel Company aprovou por unanimidade a transação e deverá recomendar aos acionistas da empresa que votem a favor da oferta. O preço de oferta avalia os ativos da Chaparral Steel Company em US$ 4,22 bilhões.

A Chaparral Steel Company é a segunda maior produtora de aço estrutural na América do Norte e também uma grande produtora de barras de aço. A empresa opera duas mini mills localizadas em Midlothian, Texas e Dinwiddie County, Virgínia. A empresa conta com aproximadamente 1.400 colaboradores e uma capacidade instalada de 2,9 milhões de toneladas métricas anuais.

Mario Longhi, presidente e CEO da GNA, comentou: “A aquisição da Chaparral Steel Company é consistente com a estratégia da Gerdau Ameristeel de diversificar a oferta de produtos de maior valor agregado. É uma excelente combinação estratégica e amplia nosso portfolio, resultando em uma linha completa de produtos de aço estrutural. A Chaparral traz não somente produtos de alta qualidade, mas também uma forte organização com excelente capacidade técnica.”

A Gerdau Ameristeel prevê que a combinação dos seus ativos com os da Chaparral Steel Company gerará sinergias anuais, antes de impostos, maiores que US$ 55 milhões até o final de 2008. A empresa espera também que o negócio tenha um pequeno efeito de diluição em seus resultados por ação em 2007 e 2008, após considerar as sinergias e o impacto da capitalização por meio da chamada de capital.

Após a conclusão do negócio, a Gerdau Ameristeel pretende lançar mão da emissão de ações, com o intuito de atingir um nível prudente de capitalização e um sólido balanço. A Gerdau S.A., principal acionista da Gerdau Ameristeel, comprometeu-se a apoiar a Gerdau Ameristeel e subscreverá qualquer emissão de ações que for necessária para manter o nível atual de sua participação acionária.

André Gerdau Johannpeter, presidente e CEO do Grupo Gerdau, comentou: “Esta aquisição reafirma a nossa estratégia de participação no processo global de consolidação da indústria siderúrgica. Como mencionado anteriormente, a Gerdau Ameristeel nos fornece a plataforma para o crescimento na América do Norte. Temos um histórico bem sucedido de integração de negócios, bem como de captura de sinergias mediante a implementação e execução do nosso sistema de gestão, o Gerdau Business System”.

André admitiu a jornalistas no dia 11 de julho, que ainda em 2007, além dos EUA, a Gerdau deve realizar compras na Venezuela, no México e na República Dominicana, e uma joint-venture na Índia, marcando a entrada do grupo na Ásia.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Chaparral Steel Company e outros procedimentos inerentes ao processo de fechamento do negócio, bem como aprovações das agencias reguladoras, e deve estar concluída antes do final do ano.

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Gerdau Ameristeel. O J.P. Morgan Securities Inc. participou como consultor financeiro exclusivo da Gerdau Ameristeel e do Grupo Gerdau e ofereceu financiamento de US$ 4,6 bilhões para a Gerdau Ameristeel finalizar o negócio. Simpson Thacher and Bartlett LLP e Torys LLP atuaram como consultores jurídicos na transação.

As ações da Gerdau na Bolsa de Valores de São Paulo exibiam na ocasião do dia 11,às 16h15, alta de 0,49 por cento cotadas a 51,60 reais. Os papéis da Gerdau Ameristeel em Nova York cediam 1,27 por cento, para 14,42 dólares, diante da expectativa de emissão de ações para readequar a estrutura de capital da empresa após a compra da Chaparral.

Perfil do Grupo Gerdau - O Grupo Gerdau é líder na produção de aços longos nas Américas e está posicionado como o 14º maior produtor de aço do mundo. Possui aproximadamente 35,5 mil colaboradores e está presente em 13 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Índia, México, Peru, Espanha, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela. Possui capacidade instalada de 22,9 milhões de toneladas de aço e é um dos maiores recicladores das Américas. As empresas de capital aberto do Grupo Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (Bovespa: GGBR4, GGBR3, GOAL4 e GOAL3), Nova Iorque (NYSE: GNA, GGB), Toronto (GNA) e Madri (Latibex: XGGB).

Perfil da Gerdau Ameristeel - A Gerdau Ameristeel é a segunda maior produtora de aço no segmento de mini mills na América do Norte, com capacidade instalada anual de mais de nove milhões de toneladas de produtos acabados. Por meio de uma rede verticalmente integrada por 17 mini-mills (incluindo uma joint venture), 17 unidades de coleta e processamento de sucata e 51 unidades de transformação, a Gerdau Ameristeel atende clientes em toda a América do Norte. Seus produtos são comercializados para centros de serviço, fabricantes de produtos de aço ou diretamente para fabricantes de equipamentos originais (OEM) para uso em uma variedade de indústrias, incluindo construção civil, torres de telefonia e de transmissão elétrica, setor automotivo, mineração e equipamentos para manufatura. As ações da Gerdau Ameristeel são negociadas na bolsa de valores de Nova Iorque e de Toronto, sob o símbolo GNA.