Lupatech conclui oferta de Bônus Perpétuos de US$ 200 Milhões

Caxias do Sul (RS)– A Lupatech S.A. (Bovespa: LUPA3); standard & poor´s bb- (global) e bra- (local); moody´s ba3 (global) e a3.br (Local)], empresa brasileira fabricante de cabos para ancoragem de plataformas, ferramentas para exploração de petróleo e que detém liderança na produção e comercialização de válvulas industriais no Mercosul, além de ser especializada no desenvolvimento e produção de peças complexas e subconjuntos em ligas metálicas, que opera também na fundição de peças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para indústria de petróleo e gás, anunciou dia 11 de julho (quarta-feira), que a sua subsidiária Lupatech Finance Limited concluiu uma oferta no exterior de Bônus Perpétuo sênior de 9,875% (os Bônus) no valor total de US$ 200 milhões.

Os Bônus não foram nem serão registrados perante a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil nem sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado, ou o Securities Act. Os Bônus foram oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, exceto nas jurisdições em que tal oferta ou venda seja proibida, de acordo com a Regulation S. Os Bônus serão listados na Bolsa de Luxemburgo.

A Lupatech S.A. e a suas principais controladas brasileiras e argentinas garantem os Bônus, que são considerados obrigações sênior sem garantia real da Lupatech Finance Limited ou da Lupatech S.A. e suas controladas.

A Lupatech pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar seu plano de crescimento.

“Esta oferta amplia a quantidade de recursos disponíveis para a continuidade do plano de crescimento da Companhia e reduz nosso custo de capital” disse Thiago Alonso de Oliveira, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Lupatech.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda dos bônus, nem uma solicitação de oferta para compra dos bônus.

Perfil Lupatech S.A. - A Lupatech S.A. possui dois segmentos de negócios, Flow e Metal. No Segmento Flow temos posição de liderança no Mercosul na produção e comercialização de válvulas industriais, principalmente para a indústria de petróleo e gás, química, farmacêutica, papel e celulose e construção civil, através das marcas “MNA”, “Valmicro”, “Mipel”, “Esferomatic” e “ValBol”. No Segmento Metal ocupamos posição de destaque no mercado internacional e nos especializamos no desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e subconjuntos direcionados principalmente para a indústria automotiva mundial através dos processos de fundição de precisão e de injeção de aço, onde é a pioneira na América Latina. Operamos, ainda, na fundição de peças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e gás. | Site de Relações com Investidores: www.lupatech.com.br/ri