Fusões e Aquisições batem recorde histórico em 2010

Pesquisa da KPMG revela que volume de transações envolvendo empresas brasileiras ultrapassa a marca de 699 transações de 2007.

São Paulo- Pesquisa da KPMG no Brasil mostra que até o dia 20 de dezembro de 2010, o número de acordos de Fusões e Aquisições no País já superou o recorde de 699 transações, verificado em 2007. Este ano, já foram realizadas 707 operações, contra 454 no ano de 2009, o que representa um crescimento de 56%.

“O fator decisivo para a quebra desse recorde foi o apetite das empresas estrangeiras por aquisições no Brasil. Em relação ao ano passado, até o momento, houve um aumento de 87% nessas transações, enquanto as aquisições lideradas por empresas brasileiras cresceram 46% no mesmo período. As aquisições brasileiras somam um número relevante, mas o verdadeiro diferencial foi o aumento do investimento estrangeiro no País”, afirma Luis Motta, sócio responsável pela pesquisa de Fusões e Aquisições da KPMG no Brasil.

Seguindo a tendência do trimestre anterior, em números absolutos, o movimento de F&A continua sendo liderado pelas empresas brasileiras, que participaram de 56% das 176 operações realizadas entre outubro e dezembro. Em comparação ao último trimestre houve uma leve queda de 3% nas operações domésticas (brasileira comprando brasileira), com 99 acordos contra os 102 de julho a setembro.

As transações CB2 (brasileiro comprando estrangeira no exterior), que caracterizam o processo de internacionalização das empresas brasileiras, se mantiveram praticamente estáveis, com 13 operações, contra as 14 do terceiro trimestre. Por outro lado, os acordos CB3 (brasileira adquirindo estrangeira sediada no Brasil), apresentaram crescimento moderado, com duas operações a mais do que as cinco registradas entre julho e setembro.

No acumulado de 2010, as transações lideradas por brasileiras representaram 60% do total de 707 transações, sendo 323 domésticas, 65 CB2 e 34 CB3.

Nas aquisições realizadas por empresas estrangeiras, também se observou a manutenção dos níveis do trimestre anterior. Os números se mantiveram praticamente estáveis e a movimentação segue aquecida. Neste período, foram realizadas 45 operações CB1 (estrangeiro adquirindo brasileiro no Brasil), 30 acordos CB4 (estrangeiro adquirindo de estrangeiro no Brasil) duas transações CB5 (estrangeiro adquirindo, de brasileiros, empresa de capital brasileiro estabelecida no exterior), totalizando 77 negócios, contra 78 do último trimestre.

Considerando o país de origem das empresas estrangeiras que adquiriram operações brasileiras durante 2010, o destaque foi para as empresas norte-americanas (com 113 transações), seguido por França (com 22 transações) e China (com 21 transações).

Na análise setorial acumulada do ano, destacam-se os segmentos de Tecnologia da Informação, Alimentos Bebidas e Fumo, Real Estate, Energia e Óleo & Gás, com 85, 41, 38, 35 e 33 acordos, respectivamente. Outros setores relevantes neste cenário foram Empresas Prestadoras de Serviços, com 29 transações, Instituições Financeiras, com 28, e Açúcar e Álcool, Agências de Publicidade e Telecom e Mídia com 26 transações em cada segmento.

. Transações Domésticas.: entre empresas de capital brasileiro: .CB1: Empresa de capital estrangeiro adquirindo, de brasileiros, empresa de capital brasileiro estabelecida no País. |. CB2: Empresa de capital brasileiro adquirindo, de estrangeiros, empresa de capital estrangeiro estabelecida no exterior. |. CB3: Empresa de capital brasileiro adquirindo, de estrangeiros, empresa de capital estrangeiro estabelecida no País. |. CB4: Empresa de capital estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, empresa de capital estrangeiro estabelecida no País. |. CB5: Empresa de capital estrangeiro adquirindo, de brasileiros, empresa de capital brasileiro estabelecida no exterior.

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