BRMALLS anuncia bônus perpétuo de US$ 230 milhões

Rio de Janeiro - BR MALLS Participações S.A., companhia aberta com endereço na Avenida Borges de Medeiros n° 633, 1º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.745/0001-91 ("BRMALLS"), vem a público comunicar que a sua subsidiária BR Malls International Finance Limited precificou a oferta de bônus perpétuos sênior no exterior no montante de US$ 230 milhões sujeito a pagamentos trimestrais de juros de 8,50% ao ano ("Bônus").

Os Bônus não foram nem serão registrados sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado, e foram oferecidos apenas no exterior a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulation S, exceto nas jurisdições em que tal oferta ou venda seja proibida. Os Bônus serão listados na Bolsa de Luxemburgo.

A BRMALLS e a suas controladas, ECISA Engenharia Comércio e Indústria Ltda., ECISA Participações Ltda. e Proffito Holding Participações S.A., garantem os Bônus, que são considerados obrigações sênior sem garantia real da BRMalls International Finance Limited ou da BRMALLS e suas controladas.

A BRMALLS pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar a: (i) concepção, incorporação e administração de novos shopping centers; (ii) aquisição de maior participação nos shopping centers de que participa; (iii) aquisição de participação em shopping centers de terceiros e empresas que atuem no mesmo setor; (iv) expansão das operações de shopping centers de que participa; e (v) amortização ou quitação de financiamentos.

Esta foi a segunda emissão da BRMALLS de bônus perpétuos sênior no exterior. Em novembro de 2007 realizamos uma oferta no valor de US$ 175 milhões com pagamento de juros trimestrais de 9,75% ao ano.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda dos Bônus, nem uma solicitação de oferta para compra dos Bônus.

Perfil- A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 39 shoppings, que totalizam 1.173,1 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 600,4 mil m² de ABL próprio. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes classes sociais no país. | www.brmalls.com.br/ri