Petrobras informa precificação de títulos no mercado internacional

A Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) com vencimentos de 5, 10 e de 30 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras. A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 27 de janeiro de 2011.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2016 são os seguintes: Emissão: 3,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2016. |Volume: U.S.$ 2.500.000.000.

Cupom: 3,875%%: Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011| Rendimento ao investidor: 3,95% | Vencimento: 27 de janeiro de 2016.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2021 são os seguintes: Emissão: 5,375% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2021 | Volume: US$ 2.500.000.000.

Cupom: 5,375%: Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011 | Rendimento ao investidor: 5,401% | Vencimento: 27 de janeiro de 2021.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2041 são os seguintes: Emissão: 6,750% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2041 | Volume: US$ 1.000.000.000.

Cupom: 6,750%: Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011 | Rendimento ao investidor: 6,806% | Vencimento: 27 de janeiro de 2041.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia. [* Prospecto Suplementar o sistema EDGAR no website da SEC: www.sec.gov].