Banco do Brasil capta R$ 350 milhões em bônus no mercado internacional

O Banco do Brasil precificou, na última sexta-feira, 13, a emissão de títulos no montante de R$ 350 milhões, pelo prazo de 10 anos, no mercado internacional. Os títulos do BB receberam da Moody's Investors Service o rating grau de investimento, Baa3. A emissão foi liderada pela BB Securities Ltd.e pela Merill Lynch & Co.

O rendimento ao investidor será de 9,75% ao ano, o mais baixo pago até hoje em operações da mesma espécie, excluídas as emissões realizadas pela República Federativa do Brasil. Os principais compradores dos títulos foram os fundos dedicados a países emergentes, principalmente dos Estados Unidos e Europa. O cupom será pago semestralmente aos investidores.

Esta é a segunda emissão de bônus realizada pelo Banco do Brasil em menos de dois anos. Na emissão anterior, ocorrida em janeiro de 2006, o BB captou US$ 500 milhões com a colocação de bônus perpétuos numa operação que envolveu, principalmente, investidores asiáticos e europeus.| Por: Banco do Brasil/Brasilia(DF).