BTG Pactual compra controle do PanAmericano por R$450 milhões

São Paulo - O BTG Pactual anunciou na noite do dia 31 de janeiro (segunda-feira), a compra do controle do problemático Banco PanAmericano por 450 milhões de reais, em uma operação que marca a entrada do conglomerado financeiro de André Esteves no varejo bancário.

O BTG acertou a aquisição da totalidade da participação do Grupo Silvio Santos no PanAmericano, assumindo 51 por cento das ações ordinárias do banco e quase 22 por cento das preferenciais, representativas de 37,6 por cento do capital total.

"A aquisição representará a criação de uma quarta linha de negócios para o Banco BTG Pactual no Brasil. O PanAmericano será uma plataforma independente de distribuição de produtos e crédito para o varejo", disse Esteves, presidente-executivo do BTG Pactual, em comunicado. A instituição já atuava nas áreas de banco de investimentos, gestão de recursos e gestão de fortunas.

O próprio Esteves chegou a negar, no final do ano passado, interesse do BTG em entrar no varejo bancário.

Em novembro, o Grupo Silvio Santos, na condição de controlador do PanAmericano, anunciou aporte de 2,5 bilhões de reais no banco, obtidos com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), para cobrir problemas na contabilidade da instituição.

Na semana passada, jornais publicaram notícias afirmando que a nova diretoria do PanAmericano teria descoberto que o rombo contábil seria ainda maior, totalizando ao redor de 4 bilhões de reais. Havia expectativa de que o banco divulgasse até 31 de janeiro seu balanço com o detalhamento das falhas, o que acabou não ocorrendo.

Sociedade com a Caixa - Em dezembro de 2009, a Caixa, controlada pelo governo federal comprou 49 por cento do capital votante e 20,7 por cento das ações preferenciais do PanAmericano por 739,2 milhões de reais. BTG e Caixa firmaram acordo de acionistas envolvendo suas participações no PanAmericano.

Segundo o BTG, a Caixa "reiterou seu compromisso de manutenção da parceria estratégica com o Panamericano, através do fechamento de um acordo de cooperação, por meio do qual adquirirá direitos creditórios e aplicará em depósitos interfinanceiros do PanAmericano".

Será realizada uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) aos acionistas minoritários do Panamericano nas mesmas condições oferecidas ao acionista controlador pelo preço de 4,89 reais por ação, o que representa um prêmio de quase 15 por cento sobre a cotação da ação preferencial do PanAmericano no fechamento da bolsa na segunda- feira.

O negócio ainda precisa do crivo do Banco Central, que foi quem identificou que o PanAmericano mantinha em seu balanço como ativos carteiras de crédito que já haviam sido vendidas a outros bancos. Também houve duplicação de registros de venda de carteiras, inflando o resultado do banco.

O BC iniciou uma investigação para apurar responsabilidades e a Polícia Federal abriu inquérito para apurar eventual prática de crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo o PanAmericano.

O comunicado do BTG não faz alusão aos problemas contábeis no PanAmericano nem ao empréstimo tomado do FGC.

O sócio do BTG Pactual José Luiz Acar Pedro será o novo presidente-executivo do PanAmericano, que terá atuação independente do BTG Pactual, de acordo com a instituição.| Reuters.