Suzano Papel e Celulose conclui aquisição do Conpacel

São Paulo– A Suzano Papel e Celulose (BM&FBovespa: SUZB5) concluiu no dia 1º de março (terça-feira), a aquisição da participação da Fibria nos ativos do Conpacel – Consórcio Paulista de Papel e Celulose – que compreendem: metade de uma fábrica de papel e celulose, situada em Limeira, interior de São Paulo, terras com área total da ordem de 76 mil hectares e cerca de 71 mil hectares de plantio, sendo 53 mil hectares em oito áreas próprias e 18 mil hectares arrendados passando, portanto, a deter a totalidade do Conpacel.O encerramento da operação deu-se com a formalização de todos os instrumentos definitivos e a liquidação financeira do preço, no valor de R$ 1.450 milhões.

Com o controle total do Conpacel, a Suzano Papel e Celulose vai incorporar capacidades adicionais de produção de 190 mil toneladas de papel e 170 mil toneladas de celulose de mercado, ganhando melhores condições para continuar participando de um mercado cada vez mais competitivo, especialmente nos segmentos de papel para imprimir e escrever e celulose de mercado. Em 2010, o Ebitda (em português, Lajida - lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado referente à participação de 50% da Suzano no Conpacel foi de R$ 250 milhões. As sinergias devem alcançar um valor presente líquido de R$ 300 milhões e devem ser capturadas até o final de 2012.

Adicionalmente, foi acordada na transação, conforme Fato Relevante divulgado em 21 de dezembro de 2010, a aquisição das operações de distribuição de papel da KSR, o que conferirá maior capilaridade à distribuição regional de papel. O valor desta operação específica é de R$ 50 milhões, sujeito a ajustes após conclusão de auditoria e com data prevista para conclusão em 28 de fevereiro de 2011.

As operações já foram submetidas às autoridades governamentais competentes e aguarda aprovação.