American Standard anuncia acordo para vender o negócio de produtos para banheiros e cozinhas à Bain Capital por $1,755 bilhão

Piscataway, New Jersey - A American Standard Companies Inc. (NYSE: ASD) anunciou dia 24 de julho, que assinou um acordo definitivo para vender o negócio global de produtos para banheiros e cozinhas da empresa para a Bain Capital Partners, LLC, uma firma global líder de investimentos privados, por $1,755 bilhão em espécie.

Após a conclusão da venda, a Bain Capital adquirirá todo o negócio de produtos para banheiros e cozinhas da American Standard, que em 2006 apresentou vendas anuais de $2,4 bilhões, tinha 26.000 funcionários e 54 instalações de produção em 23 países. O negócio fabrica e comercializa produtos líderes no mercado sob marcas como American Standard(R), Ideal Standard(R), Armitage Shanks(R), Porcher(R), Jado(R), Ceramica Dolomite(R) e Vidima(R).

Espera-se que a conclusão da venda ocorra no início do quarto trimestre. A empresa pretende utilizar a receita obtida da venda principalmente para recomprar ações ordinárias e reduzir a dívida com a finalidade de manter a empresa nos padrões de classificação de investimentos. A venda está sujeita às aprovações normais regulamentares e às condições comuns de fechamento. Não é necessário obter a aprovação por parte dos acionistas. A empresa compradora conseguiu compromissos financeiros confirmados.

No dia 1º de fevereiro de 2007, a American Standard anunciou planos para separar seus três negócios vendendo a divisão de produtos para banheiros e cozinhas, segregando a divisão de sistemas de controle de veículos e mantendo o maior negócio da empresa, o de sistemas e serviços de ar condicionado. O anúncio feito hoje representa a etapa final necessária para a conclusão destes planos seguido da segregação da divisão de sistemas de controle de veículos como uma empresa independente aberta que será conhecida como WABCO, que está programada para ocorrer no dia 31 de julho às 11:59 horas (horário de verão da costa leste dos EUA). Em março, a empresa vendeu a Venesta Washroom Systems, que fazia parte da divisão de produtos para banheiros e cozinhas. Combinados com a Venesta, o rendimento obtido da venda da divisão de produtos para banheiros e cozinhas totalizou $1,92 bilhão.

Depois da segregação e da venda, a American Standard Companies mudará a razão social para Trane. Trane é a marca principal do seu negócio global de sistemas e serviços de ar condicionado que, no ano passado, gerou vendas de $6,8 bilhões. A Trane manterá a marca American Standard para a divisão de aquecedor, ventilador e ar condicionado (HVAC) e produtos afins, enquanto que o novo negócio de produtos para banheiros e cozinhas criado manterá o nome para os seus respectivos mercados.

"Trata-se de um importante marco em nosso plano separar a American Standard em três empresas enfocadas e melhor compreendidas", declarou Fred Poses, Presidente do Conselho e CEO da American Standard.

"Acreditamos que a oferta da Bain Capital feita totalmente em espécie oferece um excelente valor para os nossos acionistas. A divisão de produtos para banheiros e cozinhas é uma líder global de mercado, com porte, alcance global e talento organizacional. Esta divisão conta com um valioso histórico e um grande futuro para os seus clientes, funcionários e novos proprietários".

"Esta é uma empresa global líder de mercado com uma extraordinária herança, uma sólida carteira de marcas, fortes relações com os clientes e uma equipe de gerência experiente", disse Steve Barnes, diretor geral da Bain Capital localizado em Boston. "Esperamos ansiosamente dar respaldo à equipe de gerência e aos funcionários dedicados com a finalidade de efetuar o pleno potencial da empresa através de melhorias operacionais contínuas, aprimorando e alavancando cada vez mais sua sólida família de marcas e acelerando o crescimento", acrescentou Walid Sarkis, diretor geral da Bain Capital localizado em Londres.

A American Standard Companies está concluindo planos para segregar a WABCO. A negociação regular das ações ordinárias da WABCO (WBC) está programada para iniciar no dia 1º de agosto na Bolsa de Valores de Nova York. No momento, as ações estão sendo negociadas com base na data em que forem lançadas.

A firma de assessoria financeira da American Standard para a venda do negócio de produtos para banheiros e cozinhas é a Lazard e a firma de assessoria jurídica é a Skadden Arps. Para a Bain Capital, o Bank of America, N.A. e o Credit Suisse forneceram o financiamento, a Lehman Brothers atuou na qualidade de assessores financeiros, a Kirkland & Ellis LLP atuou na qualidade de assessores jurídicos e a PricewaterhouseCoopers prestou serviços de assessoria à transação.

Perfil da American Standard Companies: American Standard é uma fabricante global de $11,2 bilhões com posições de liderança no mercado em três áreas comerciais: sistemas e serviços de ar condicionado, vendidos sob as marcas Trane(R) e American Standard(R) para prédios comerciais, institucionais e residenciais; produtos para banheiros e cozinhas, vendidos sob marcas American Standard(R) e a Ideal Standard(R); e sistemas de controle de veículos, incluindo sistemas de freios eletrônicos e de suspensão a ar, vendidos sob o nome WABCO(R) para os principais fabricantes mundiais de caminhões pesados, ônibus, utilitários esportivos (SUVs) e carros de luxo. A companhia emprega cerca de 62,000 pessoas e tem instalações de fabricação em 28 países. A American Standard faz parte tanto do S&P 500 quanto do Dow Jones Sustainability North America Index, que reconhece os principais 20% dos líderes em sustentabilidade corporativa nos Estados Unidos.

Perfil da Bain Capital Partners: A Bain Capital ( www.baincapital.com ) é uma firma de investimento privado global que administra vários grupos de capitais, incluindo patrimônio privado, ativos de alto rendimento, capital de empreendimentos e patrimônio público com cerca de $50 bilhões de ativos sob o seu gerenciamento. Desde a sua fundação em 1984, a Bain Capital tem realizado investimentos de patrimônio privado e aquisições complementares em mais de 240 companhias de todo o mundo, incluindo companhias líderes como a Dunkin' Brands, Sealy, Toys "R" Us, Michaels Stores, Burger King, SigmaKalon, Bombardier Recreational Products, Samsonite, Sensata Technologies e Staples. Com sua sede localizada em Boston, a Bain Capital tem escritórios em Nova York, Londres, Munique, Hong Kong, Xangai e Tóquio. http://www.americanstandard.com | Por: PR Newswire.