Texas Instruments fecha acordo para aquisição da National Semiconductor

Portfólios complementares serão a base para o crescimento futuro.

Dallas, Texas e Santa Clara, Califórnia– A Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) e a National Semiconductor (NYSE: NSM) anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo sob o qual a TI adquire a National por US$ 25 por ação em uma transação a vista de cerca de US$ 6,5 bilhões. A aquisição une dois líderes em semicondutores analógicos, cada um com pontos fortes únicos para a entrega de produtos que melhoram a performance e a eficiência na conversão de sinais do mundo real para sistemas eletrônicos. Os conselhos de administração de ambas as companhias aprovaram por unanimidade a transação.

“Esta aquisição busca força e crescimento”, disse Rich Templeton, chairman, presidente e CEO da Texas Instruments. “A National tem uma excelente equipe de desenvolvimento, e seus produtos combinados aos nossos podem oferecer aos clientes um portfólio de produtos analógicos incomparavelmente amplo e profundo . Nos últimos anos, a direção da National fez um trabalho extraordinário no que diz respeito à melhoria das margens e à racionalização das despesas, que com o acordo irão melhorar a lucratividade e os ganhos por ação da Texas Instruments, descontados os custos da transação. Nossa capacidade de acelerar o crescimento da National com a nossa robusta força de vendas é a base da nossa crença de que podemos gerar um forte retorno sobre o nosso investimento. A equipe combinada de vendas será dez vezes maior do que a que a National tem hoje, e o portfólio será exposto a mais clientes e mais mercados.”.

“Nossas duas empresas complementam-se muito bem”, disse Don Mcleod, CEO da National. “A Texas Instruments tem muito mais escala no mercado, com um portfólio maior de produtos e uma força de vendas maior. Isso oferece uma plataforma para melhorar a já forte e lucrativa capacidade em produtos analógicos analógica da National, principalmente o gerenciamento de energia, levando a um crescimento significativo.”

Cada empresa tem seus pontos fortes especificos. Entre elas, estão o extenso catálogo de mais de 30 mil produtos analógicos da Texas Instruments, sua extensa base de clientes e potenciais clientes, e a manufatura líder no segmento, incluindo a primeira fábrica de produtos analógicos de 300 milímetros. A National traz um portfólio de 12 mil produtos analógicos, uma posição forte junto aos clientes do mercado de energia na área industrial, e excelentes ferramentas de projeto. Com o fechamento da transação, a National torna-se parte do segmento analógico da Texas Instruments, e as vendas de semicondutores analógicos passarão a representar cerca de 50% da receita da Texas Instruments.

A empresa resultante também irá se beneficiar das operações de manufatura da National, localizadas no Maine (EUA), na Escócia e na Malásia, que passarão a ser operadas pela Texas Instruments. Cada local tem capacidade adicional para aumentar a produção. A sede da National permanecerá em Santa Clara, na Califórnia (EUA).

Sob os termos do acordo, os acionistas da National receberão US$ 25 em espécie por cada ação ordinária da National em seu poder no momento do fechamento. A Texas Instruments espera financiar a transação com uma combinação de reservas existentes em espécie e dívidas. A aquisição está sujeita às condições habituais para o fechamento, incluindo a revisão por agências reguladoras internacionais e aprovação pelos acionistas da National. A transação deverá ser concluída em seis a nove meses.

O mercado para semicondutores analógicos foi avaliado em US$ 42 bilhões em 2010. A Texas Instruments é a líder do mercado com uma receita de US$ 6 bilhões provenientes de produtos analógicos em 2010, o equivalente a 14% do mercado. A receita da National no ano-calendário 2010 foi de US$ 1,6 bilhões, ou 3% do mercado.[ www.ti.com/acquire ou www.national.com].

Texas Instruments- As inovações em semicondutores da Texas Instruments ajudam 80 mil clientes a descobrir as possibilidades de um mundo como ele poderia ser – mais inteligente, mais seguro, mais verde, mais saudável e mais divertido. Nosso compromisso com a construção de um futuro melhor está enraizado em tudo o que fazemos – da fabricação responsável dos nossos semicondutores ao relacionamento com nossos funcionários e à nossa contribuição para as comunidades em que estamos presentes. Este é apenas o começo da nossa história. | www.ti.com.

A National Semiconductor é líder em tecnologia de gerenciamento de energia. Conhecida por seus circuitos integrados fáceis de usar e pela cadeia de abastecimento de primeiro nível, os produtos analógicos de alta performance da National permitem que os sistemas de seus clientes sejam mais eficientes energeticamente. Com sede em Santa Clara, na Califórnia, a National registrou vendas de US$ 1,42 bilhão no ano fiscal de 2010. |www.national.com.