BRMALLS conclui a Primeira Emissão Pública de Debêntures

Rio de Janeiro, Brasil- A BRMALLS Participações S.A., (Bovespa: BRML3) a maior empresa integrada de Shopping Centers do País, anuncia que concluiu em 27 de julho de 2007, a emissão de 32.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A emissão foi realizada em duas séries, sendo que (i) a primeira série é composta por 5.000 Debêntures; e (ii) a segunda série é composta por 27.000 Debêntures. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$10.000,00.

As debêntures da primeira série serão remuneradas pela variação do CDI acrescida de 0,50% ao ano. O prazo da debênture será de sete anos vencendo em 15 de julho 2014. A remuneração será paga semestralmente ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2008 e o último na data de vencimento acima mencionada. O valor nominal será pago em quatro parcelas iguais, anuais e sucessivas, cada parcela no valor de R$ 2.500 por debênture, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de julho de 2011.

As debêntures da segunda série serão remuneradas pela variação do IPCA acrescida de 7,90% ao ano. O prazo da debênture será de nove anos vencendo em 15 de julho 2016. A remuneração será paga anualmente ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2008 e o último na data de vencimento acima mencionada. O valor nominal será pago em quatro parcelas iguais, anuais e sucessivas, cada parcela no valor de R$ 2.500 por debênture, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de julho de 2013.

A BRMALLS arrecadou R$ 320.000.000 com a emissão das debêntures, R$ 20 milhões acima do valor inicialmente previsto. Com esta emissão conseguimos uma importante redução do nosso custo médio de captação. Os recursos obtidos pela BRMALLS serão utilizados para financiar (i) a aquisição de participação em Shopping Centers de terceiros já existentes; (ii) a aquisição de maior participação nos Shopping Centers nos quais a Brmalls detém participação; (iii) a expansão das operações dos Shopping Centers nos quais a BRMALLS detém participação; e (iv) a concepção, a incorporação e a administração de novos Shopping Centers.

Perfil - A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com um portfólio composto por 26 shoppings que totalizam 759,9 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 352,4 mil m² de ABL próprio. A Brmalls é também a maior prestadora de serviços de administração e comercialização de shopping centers no Brasil, administrando e comercializando 38 shoppings. A Brmalls é a única empresa com presença nacional em todas as 5 regiões do Brasil, atendendo a consumidores de todas as diferentes classes de renda.