BRMALLS adquire 95% de participação no Shopping Paralela em Salvador

Rio de Janeiro - BR MALLS Participações S.A., companhia aberta com endereço na Avenida Borges de Medeiros n° 633, 1º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.745/0001-91 ("BRMALLS"), vem comunicar a aquisição de 95% do Shopping Paralela em Salvador (BA), e passará a ser responsável por sua administração e comercialização.

Shopping Center Paralela: inaugurado em 28 de abril de 2009, o Shopping Paralela fica localizado na cidade de Salvador, estado da Bahia. A cidade é a 3ª capital do país, maior cidade do Nordeste, e conta com 2,7 milhões de habitantes. O ativo possui 39,8 mil m² de ABL e se privilegia de estar situado em área de forte desenvolvimento imobiliário, vetor de crescimento da cidade. Além das 330 lojas que compõem seu diversificado mix, o shopping ainda conta com um estacionamento de 2 andares e 2.400 vagas com capacidade para 200 mil veículos/mês. O shopping conta ainda com potencial construtivo suficiente para garantir futuras expansões.

O ativo possui âncoras relevantes como Fast Shop, Riachuelo, Renner, C&A, Ricardo Eletro, Insinuante, Casas Bahia, Lojas Americanas, Saraiva e cinemas UCI. Apesar disso, o shopping ainda passa por uma fase de consolidação por sua recente inauguração, refletindo em uma vacância de 8,5%, acima da média do portfólio da BRMALLS.

Desde sua inauguração o ativo foi administrado e comercializado por uma empresa independente. A BRMALLS acredita que adequando as práticas do shopping para o padrão de nosso portfólio, o empreendimento irá apresentar melhorias substanciais com relação à comercialização, qualificação do mix e redução da vacância. Além disso, a implantação do modelo de gestão BRMALLS poderá gerar ganhos de eficiência e sinergia uma vez que o shopping será integrado ao CSC.

O preço a ser pago pelo shopping e administração do ativo é de R$237,5 milhões, sendo que 40% serão pagos a vista e o restante em 4 parcelas anuais e iguais, corrigidas por IPCA. A aquisição também envolve o pagamento de R$47,5 milhões por 95% da operação do estacionamento a serem pagos no mesmo formato da aquisição do shopping, entretanto o início do pagamento está condicionado à prática de cobrança de tarifas na cidade.

Considerando somente o preço do shopping ao valor presente e NOI estimado para os próximos 12 meses de R$22,2 milhões, a aquisição representa um cap rate de entrada de 10,1%, e TIR, real e desalavancada, de 15,4%. Além disso, o valor presente do preço da aquisição foi equivalente a R$5.778,8/m², em linha com o custo de reposição e com a média de investimento dos nossos greenfields.

Com a aquisição do Shopping Paralela, a BRMALLS contará com uma plataforma importante para ampliar a sua presença no Nordeste, consolidando a sua posição na região. A aquisição eleva nosso ABL próprio em 37,8 mil m², chegando a um total de 672,1 mil m², e o ABL total em 39,8 mil m², alcançando 1.259,0 mil m², atingindo uma participação média de 53,4% no nosso portfólio.

Perfil-A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 41 shoppings, que totalizam 1.259,0 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 672,1 mil m² de ABL próprio. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes classes sociais no país. [www.brmalls.com.br/ri].