Diretoria da BNDES Participações – BNDESPAR aprova proposta da JBS para aumento de capital social

A Diretoria da BNDES Participações – BNDESPAR aprovou, no dia 17 de maio (terça-feira), a proposta da JBS S.A. para realização de aumento de capital social mediante capitalização das Debêntures de 1ª Emissão da JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”) conversíveis em ações e com cláusula de permuta, ao preço de R$ 7,04 por ação. A BNDESPAR é detentora de 99,94% das Debêntures em questão, o que equivale ao valor total de R$ 3.477.567.913,60.

A capitalização permitirá a liquidação das debêntures.

A operação elimina a necessidade de realização da oferta pública da JBS USA no mercado norte-americano, que vive um momento pouco favorável a novas emissões de ações. Neste cenário, a referida oferta pública (Evento de Liquidez nos termos da Escritura das Debêntures) não contribuiria para agregar valor ao investimento da BNDESPAR e, tampouco, para a JBS como um todo.

Além disso, a capitalização permitirá que a JBS aproveite oportunidades de mercado para captar recursos via JBS USA, conforme Fato Relevante divulgado em 12/05/2011, podendo, assim, alocar de forma mais eficiente sua dívida. Por estes motivos, a capitalização acelera a captura de valor tanto para os debenturistas quanto para os acionistas da JBS, em comparação com a alternativa de manter a estrutura das debêntures vigente.