OGX anuncia emissão de títulos de dívida no exterior no valor de US$ 2,563 bilhões

Rio de Janeiro - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. ("OGX") (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao público em geral a emissão e colocação de títulos de dívida no exterior (Senior Unsecured Notes, "Notes"), no valor total de US$ 2,563 bilhões. As Notes emitidas em 26 de maio de 2011 pela Companhia vencerão em 1º de junho de 2018 e pagarão juros de 8,5% ao ano, semestralmente, sempre nos meses de junho e dezembro.

As Notes serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com o disposto na "Rule 144A" do Securities Act de 1933, conforme alterado, e nos demais países, exceto Estados Unidos da América e Brasil, com base na "Regulation S".

Os recursos líquidos provenientes da emissão das Notes, somados à posição de caixa de aproximadamente US$ 2,5 bilhões (em 31 de março de 2011) totalizam uma liquidez de aproximadamente US$ 5,063 bilhões para a OGX, suficientes para suportar a campanha exploratória e desenvolvimento da produção das descobertas realizadas até a Companhia se tornar auto financiável pela sua própria geração de caixa.

"Essa captação assegura os recursos necessários para o desenvolvimento das enormes descobertas realizadas em prazo sem precedentes no setor de óleo e gás. Assim a OGX conta hoje com os recursos naturais, financeiros, humanos e físicos para a execução de seu plano de negócios", declarou Paulo Mendonça, diretor geral e de Exploração da OGX."

Perfil da OGX-Focada na exploração e produção de óleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA é responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil. A OGX possui um portfólio diversificado e de alto potencial, composto por 29 blocos exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba e 5 blocos exploratórios na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería, Vale Inferior do Madalena e Vale do Médio Madalena. A área total de extensão dos blocos é de 7.000 km² em mar e cerca de 34.000 km² em terra, sendo 21.500 km² no Brasil e 12.500 km² na Colômbia. Além de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui sólida posição financeira, com cerca de US$ 2,5 bilhões (em março de 2011) para investimentos em exploração, produção e novos negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R$ 6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no maior IPO primário da história da Bovespa até então. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. [www.ogx.com.br/ri].