OSX obtém US$ 850 milhões de financiamento para o FPSO OSX-2

OSX 2 Leasing B.V., subsidiária da OSX Brasil S.A., celebrou o contrato de financiamento com um sindicato de bancos internacionais liderado pelos bancos ING, Itaú-BBA e Santander, relativo à captação de empréstimo no valor de US$ 850 milhões, conforme os termos contratuais, para o investimento na construção e instalação do FPSO OSX-2. O empréstimo foi inicialmente subscrito pelos três bancos líderes e posteriormente sindicalizado globalmente. As demais instituições financeiras participantes do sindicato são: HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil e NIBC.

As condições gerais do empréstimo são: taxa de juros média de Libor + 4,41% a.a.; prazo de repagamento de 12 anos a partir da data da assinatura do contrato; carência para pagamento de principal durante o período de construção e instalação; juros trimestrais, financiáveis durante o período de carência; e amortização linear até o 12º ano, a contar de três meses do início de produção de óleo pela unidade.

Esta unidade será construída conforme contrato definitivo de EPCI assinado em abril de 2011 entre a OSX 2 Leasing B.V. e Single Buoy Moorings Inc. (SBM), uma das líderes mundiais em serviços para indústria offshore de óleo e gás. O FPSO OSX-2 terá capacidade de produção de 100.000 barris de óleo por dia (bopd) e de armazenamento de 1.300.000 barris (bbls). A embarcação será afretada pela OGX pelo prazo de 20 anos e seu destino final será a acumulação de Waimea, na Bacia de Campos, com início da produção de óleo previsto para meados de 2013.

“O financiamento do OSX-2 nas condições negociadas, considerando o cenário de crédito da economia mundial, reafirma a solidez e a consistência dos projetos da OSX. Essa negociação reforça as relevantes parcerias que a OSX vem construindo junto a importantes instituições financeiras de atuação global. Estamos muito satisfeitos com mais essa realização de nossa Companhia, que viabiliza a plena execução de construção do OSX-2 dentro do cronograma previsto”, afirmou Roberto Monteiro, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OSX.

Perfil-A OSX é uma Companhia do setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás natural, com atuação em três segmentos: construção naval, fretamento de Unidades de E&P e serviços de O&M. A OSX foi constituída para suprir a demanda da indústria brasileira por soluções integradas de serviços e equipamentos para a produção offshore de petróleo e gás natural. Em março de 2010, a empresa captou recursos na ordem de R$ 2,5 bilhões em sua oferta pública de ações, no 7º maior IPO primário da história da BM&FBOVESPA. A maior Unidade de Construção Naval das Américas, em construção no Complexo Industrial do Super Porto do Açu, situado no Distrito Industrial de São João da Barra, recebeu sua licença prévia em Fevereiro/11 e sua licença de instalação em Junho/11. O projeto da UCN Açu recebeu em Maio/11 prioridade de financiamento pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM. Atualmente, o order book estimado da OSX é de 48 equipamentos, que correspondem a cerca de US$ 30 bilhões, dos quais US$ 4,8 bilhões já estão confirmados. O financiamento privado internacional do FPSO OSX 1 mereceu a conquista dos prêmios internacionais “Deal of the Year – 2010”, na categoria “Project Finance”, da revista Marine Money, e “Shipping Debt Deal of the Year – South America”, de Jane´s Transport Finance Awards. A OSX integra o Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura, dentro dos mais elevados padrões de tecnologia e sustentabilidade. [www.osx.com.br].