Vale lança oferta pública para aquisição de ações da Vale Fertilizantes

Rio de Janeiro - A Vale informa que, através de sua subsidiária Mineração Naque S.A., publicará amanhã, dia 10 de novembro de 2011, edital de oferta pública para a aquisição (OPA) de até 100% das ações de emissão da Vale Fertilizantes S.A. em circulação no mercado, visando ao cancelamento do seu registro de companhia aberta.

O preço por ação da Vale Fertilizantes a ser pago será de R$ 25,00, em dinheiro, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. A OPA está sujeita, para sua eficácia, à aceitação por mais de dois terços dos acionistas que se habilitarem a participar da mesma. Na hipótese desta condição não ser atendida, a Vale, através da Naque, desistirá da oferta.

Na eventualidade da adesão por todos os acionistas da Vale Fertilizantes à OPA, o valor total a ser desembolsado pela Vale, através da Naque, será de R$ 2,2 bilhões. A OPA será intermediada pela Morgan Stanley CTVM S.A., a qual garantirá, nos termos da Instrução CVM nº 361, a liquidação financeira da OPA.

O leilão da OPA será realizado no dia 12 de dezembro de 2011, às 15:00. Os acionistas da Vale Fertilizantes que desejarem participar do leilão deverão se habilitar nos termos do edital. Os interessados podem encontrar o edital e o laudo de avaliação nos sites da Vale, www.vale.com, Vale Fertilizantes, www.valefertilizantes.com, CVM, www.cvm.gov.br, e BM&FBovespa, www.bmfbovespa.com.br.