Citicorp Venture Capital anuncia investimento na WNA

Nova York- A Citicorp Venture Capital (CVC) anunciou que fez um investimento de controle na fabricante líder de descartáveis para alimentos prontos, Waddington North America Inc. (WNA). A Norwest Equity Partners (NEP), empresa líder de capital privado do mercado intermediário, e a administração da WNA também participaram do investimento.

A WNA projeta e fabrica uma variedade de produtos especiais para porções individuais para a indústria de alimentos prontos, incluindo utensílios para jantar, para bebidas, para serviço, embalagens para viagem e cutelaria. Sediada em Covington, Kentucky, a WNA opera seis instalações de fabricação nos Estados Unidos e Canadá, fornecendo descartáveis para alimentos prontos para uso de restaurantes, fornecedores de alimentos e consumidores.

As tendências da indústria também estiveram favoráveis para a WNA à medida que ela continua líder de mercado visando o nicho de rápido crescimento e os segmentos de alto valor agregado do setor de plástico rígido de US$ 4 bilhões do mercado de utensílios para a mesa descartáveis. Mike Evans, diretor executivo da WNA, disse: "Estamos entusiasmados por nos juntarmos ao portfólio da CVC e esperamos realizar nossos planos de crescimento com nossos novos parceiros de investimento. A CVC e a NEP têm uma experiência significante em plásticos e embalagens, combinada com capital para nos ajudar a crescer internamente e através de aquisições."

O enfoque da WNA sobre inovação técnica, uma ampla oferta de linha de produtos e um alto nível de atendimento ao cliente, ajudaram-na a estabelecer relacionamentos de longo prazo com os clientes e alcançar a posição de número um na América do Norte em múltiplas categorias de produtos especiais. Com mais de 620 produtos distintos com diversidade de tamanho, cor e apresentação de embalagens, a WNA gera margens líderes da indústria e domina a parte especial do mercado de descartáveis plásticos para alimentos prontos com suas linhas de produtos Masterpiece(TM), Reflections(TM) e Classicware(TM).

Joseph S. Levy, sócio gerente da CVC, disse: "Estamos contando com a nossa parceria com a equipe de administração da WNA e estamos entusiasmados com o histórico da WNA de inovação de produtos e a contínua oportunidade de crescimento para o futuro. A WNA se diferencia como opção completa para seus clientes com sua ampla oferta de produtos e com novas tecnologias e produtos proprietários de valor agregado em desenvolvimento, a Companhia está posicionada para contínuo crescimento."

Antes dessa transação, a WNA era uma companhia de portfólio da Code Hennessy & Simmons LLC. A Ropes & Gray LLP forneceu os serviços legais e a SG Americas Securities LLC, uma subsidiária da Societe Generale Corporate and Investment Banking atuou como consultora financeira em relação a essa transação. | www.wna.biz.

Sobre a Citicorp Venture Capital - A CVC, fundada em 1968, é a plataforma de aquisição de controle acionário alavancada enfocada em fazer investimentos de controle acionário em companhias do mercado intermediário dos Estados Unidos. As transações estão normalmente entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões. A CVC apóia equipes de administração experimentadas em companhias posicionadas para se beneficiar de indústrias variáveis. Sua estratégia é identificar líderes de mercado que operam em setores dinâmicos, levando a crescimento superior e criação de valor.

A CAI é uma plataforma de investimento alternativa que gerencia uma ampla gama de produtos em cinco classes de ativos, incluindo capital privado, fundos de hedge (salvaguardas), bens imóveis, produtos estruturados e infra-estrutura. A CAI gerencia capital em nome da Citi, bem como de investidores institucionais terceiros e de alta renda líquida. Em 30 de junho de 2007, a CAI tinha aproximadamente US$ 59,2 bilhões de ativos sem dívidas sob administração, colocando a CAI entre as maiores administradoras de altivos alternativos do mundo. A meta da CAI é permitir aos seus 16 centros de investimento manter as qualidades empreendedoras requeridas para aproveitar as oportunidades em evolução enquanto se beneficia dos recursos intelectuais, operacionais e financeiros da Citi.

Perfil da Norwest Equity Partners - Desde sua fundação em 1961, a Norwest Equity Partners (NEP) ganhou uma reputação como uma das principais empresas de investimento de capital privado dos Estados Unidos, fornecendo às companhias do mercado intermediário o capital necessário para alcançarem suas metas. A empresa enfoca o fornecimento de investimentos de capital de US$ 20 - US$ 100 milhões para companhias em crescimento e rentáveis através de aquisições de controle acionário pela administração, recapitalizações e financiamentos de crescimento. A NEP possui mais de US$ 3 bilhões em capital sob administração e está fazendo atualmente investindo no NEP VIII, um fundo de US$ 800 milhões. | www.nep.com | Por: AE/Business Wire Latin America.