BRMALLS Adquire 100% de Participação no Shopping Jardim Sul em São Paulo

Rio de Janeiro – BR MALLS Participações S.A., companhia aberta com endereço na Avenida Borges de Medeiros n° 633, 1º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.745/0001-91 ("BRMALLS"), vem comunicar a aquisição de 100% do Shopping Jardim Sul em São Paulo (SP), e passará a ser responsável por sua administração e comercialização.

Resumo da Operação: • A BRMALLS adquiriu nesta data 100% do Shopping Jardim Sul sendo 60% através da BRMALLS Participações S.A. e 40% através do fundo de investimento imobiliário Rubi, do qual atualmente detém 100% das quotas.

• O valor do shopping foi negociado em R$460 milhões, que foram pagos à vista nesta data.

• Para 2012, a estimativa é que o shopping gere R$37,9 milhões de NOI (incluindo receita de serviços) para a BRMALLS e que o NOI estabilizado alcance R$50,1 milhões.

• Esse investimento representa um cap rate nominal de entrada (2012) de 8,2% e um cap rate estabilizado real de 10,9%. Já a taxa interna de retorno do projeto ficou em 11,5%, real e desalavancada.

• A BRMALLS tem intenção de distribuir no futuro próximo as quotas do fundo para o varejo elevando através das receitas de serviço decorrentes dessa transação a taxa interna de retorno para acima de 12,5%, real e desalavancada.

• Nesta mesma data, a BRMALLS adquiriu dois terrenos próximos ao shopping que somam uma área total de 14,3 mil m² pelo valor de R$30 milhões.

Com a aquisição, a BRMALLS eleva o número de shoppings em seu portfólio para 44 e aumenta em 30,8 mil m², ou 4,2%, o ABL próprio, atingindo 769,3 mil m². O ABL total é ampliado em 30,8 mil m², ou 2,3%, totalizando 1.386,2 mil m². Dessa forma, atingimos uma participação média de 55,5% no portfólio.

Este será o nosso 10º shopping no estado de São Paulo e o 26º shopping na região sudeste do país. Ainda, no dia 29 de novembro estaremos inaugurando o Mooca Plaza Shopping. Considerando a inauguração e a aquisição do Shopping Jardim Sul a BRMALLS se consolida como a maior operadora de shoppings do estado chegando a um ABL total e próprio no estado de São Paulo de 348,4 mil m² e 205,8 mil m² respectivamente, aumentando a sinergia operacional.

Esta aquisição tem grande relevância estratégica para a BRMALLS, sendo a 2ª vez em cinco anos que tivemos a oportunidade de adquirir o controle de um shopping na capital do estado de São Paulo.

Shopping Jardim Sul - Inaugurado em 1990, o Shopping Jardim Sul fica localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

Localizado no bairro do Morumbi, uma região de forte crescimento residencial e empresarial. Desde a sua inauguração, o Shopping Jardim Sul tem atuado com forte catalisador para o crescimento e para a valorização da sua principal área de influência.

Além das 190 lojas que compõem o seu diversificado mix, das quais 5 são lojas âncoras, o shopping conta com 1.350 vagas de estacionamento e um fluxo de 135 mil veículos/mês.

Dentre as principais lojas âncoras destacamos a C&A, Lojas Americanas, Pão de Açúcar, Renner além de um cinema UCI com 11 salas de cinema, sendo uma delas 3D. O shopping possui ainda uma unidade do Fleury Medicina e Saúde, um laboratório de referência.

Como o Shopping Villa-Lobos apresenta um NOI/m² mais do que 60% superior ao do Shopping Jardim Sul, apesar do Shopping Jardim Sul ser maior e estar em área de influência com renda similar ao Shopping Villa-Lobos, acreditamos que a aquisição representa uma boa oportunidade para melhorar os resultados do shopping.

A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 44 shoppings, que totalizam 1.386,2 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 769,3 mil m² de ABL próprio. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes classes sociais no país. [www.brmalls.com.br/ri].