Scotiabank expande sua presença no Chile

Santiago e Toronto - O Scotiabank anunciou no dia 31 de agosto, que assinou acordos para adquirir 79 por cento do Banco del Desarrollo, o sétimo maior banco do Chile, por US$ 810 milhões. Estes acordos são o primeiro estágio de um plano para a compra do controle e de até 100 por cento do Banco del Desarrollo.

Os 79 por cento das ações serão adquiridos da Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., uma companhia chilena de investimentos, que possui 39 por cento do Banco del Desarrollo, do Credit Agricole S.A. da França, que possui 24 por cento do Desarrollo e do banco italiano Intesa Sanpaolo S.P.A. (16 por cento). Os acordos incluem disposições para o ajuste de preço baseado na auditoria de compra. Conforme exigência das regras locais, o Scotiabank irá fazer uma oferta pública de ações nos mesmos termos e espera adquirir até 100 por cento do Banco del Desarrollo, que seria avaliado em US$ 1,03 bilhão.

"Esta é uma oportunidade única para aumentarmos nossa penetração em um dos mercados mais desenvolvidos e atrativos da América Latina", disse Rick Waugh, Presidente e Executivo-Chefe do Scotiabank. "Isso é consistente com nossa estratégia geral de direcionar o crescimento das receitas sustentáveis através da construção de nossa presença em países onde nossas operações já existem".

"O anúncio de hoje é uma notícia muito boa para o mercado chileno e para as micro, pequenas e médias empresas", disse Vicente Caruz Middleton, Presidente da Sociedad de Inversiones Norte Sur. "Vemos este acordo como uma oportunidade para o Banco del Desarrollo ampliar seus horizontes e continuar fiel às sua missão original e compartilhar o conhecimento e modelo de negócios do Desarrollo com um experiente parceiro internacional. Os benefícios que resultam para os clientes significarão sucesso contínuo por muito tempo no futuro".

Com ativos totais de mais de US$ 5,1 bilhões, o Banco del Desarrollo possui uma rede nacional de 74 agências e habilidades especializadas em empréstimos comerciais para o mercado intermediário, empréstimos para pequenas e micro-empresas e financiamento dos consumidores. A subsidiária do Scotiabank do Chile, Scotiabank Sud Americano, possui ativos totais de US$ 3,5 bilhões e 57 agências que oferecem serviços bancários e empréstimos pessoais, gestão de patrimônio, serviços bancários corporativos e de investimentos, empréstimos comerciais e seguros. As operações combinadas irão criar o sexto maior banco do Chile. A natureza complementar das duas organizações deverá resultar na manutenção da vasta maioria das posições. Além disso, devido à exclusividade dos segmentos de mercado, as duas marcas serão mantidas visando continuar a atender às necessidades individuais de serviços bancários de todos os clientes.

O Banco del Desarrollo foi fundado com a missão de dar apoio à comunidade e ao desenvolvimento social através do fornecimento de serviços bancários para as pequenas e médias companhias, organizações comunitárias e indivíduos que entram no mercado de serviços financeiros. O Scotiabank compartilha do compromisso do Banco del Desarrollo em atender a estes mercados e em ajudar os clientes a alcançarem melhor posição financeira.

"Em um mercado onde os ativos disponíveis para a compra são escassos, estamos muito satisfeitos em fazermos este investimento em um negócio que complementa nossa franquia chilena já existente", acrescentou o Sr. Waugh. "O Scotiabank traz sua principal força em produtos, vendas e serviços de gestão de riscos juntamente com as forças financeiras de um banco internacional altamente qualificado e damos as boas-vindas à especialização do Banco del Desarrollo em empréstimos às pequenas e micro-empresas, e no financiamento dos consumidores do mercado chileno. A fusão de nossos dois bancos proporciona oportunidades significativas de crescimento e nos permitirá oferecer aos chilenos produtos e serviços ainda mais competitivos".

O Chile tem uma classificação de grau de investimento desde 1992 e possui um sistema bancário competitivo e bem capitalizado com forte estrutura de regulamentação e sistema de supervisão. A economia do país é marcada por crescimento forte e estável, baixa inflação e saldos positivos fiscais e comerciais.

O Scotiabank chegou pela primeira vez ao mercado chileno em 1990 com participação de 25 por cento no Banco Sud Americano. Em 2000, ele aumentou sua participação para 98,8 por cento e, em 2001, renomeou a subsidiária para Scotiabank Sud Americano.

O acordo está sujeito à auditoria de compra e às aprovações conforme as regulamentações e a compra deverá ser concluída em novembro de 2007. | www.scotiabank.com

Perfil do Scotiabank - O Scotiabank é uma das principais instituições financeiras da América do Norte e o banco mais internacional do Canadá. Com mais de 60.000 funcionários, o Scotiabank Group e seus afiliados atendem aproximadamente 12 milhões de clientes em cerca de 50 países em todo o mundo. O Scotiabank oferece uma diversificada série de produtos e serviços incluindo serviços bancários pessoais, comerciais, corporativos e de investimentos. Com ativos no valor de US$ 382 bilhões (em 31 de julho de 2007), o Scotiabank negocia nas Bolsas de Valores de Toronto (BNS) e de Nova York (BNS). | www.scotiabank.com | Por: PR Newswire.