Precificação de títulos no mercado internacional

A Petrobras informa a precificação de título ("Global Notes") em Libras Esterlinas (£), com vencimento em 15 anos, emitidos pela sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company ("PifCo") e com garantia da Petrobras. A oferta é registrada na SEC (U.S. Securities and Excahnge Comission) e a conclusão da operação está prevista para ocorrer em 12 de dezembro de 2011.

Os termos da emissão são os seguintes: Emissão: 6,250% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2026 |. Volume: £700.000.000 Cupom: 6,250%|. Datas dos pagamentos de juros: 14 de dezembro de cada ano, iniciando em 14 de dezembro de 2012|. Rendimento ao investidor: 6,379% |. Vencimento: 14 de dezembro de 2026.

A operação foi conduzida pelo Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander S.A., BB Securities Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch e HSBC Securities (USA) Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banco IMI S.p.A. e Mitsubishi UFJ Securities International plc como co-managers.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. PifCo e Petrobras possuem um registro efetivo junto a SEC e esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto suplementar, cópias do qual podem ser obtidas junto ao Banco Bradesco BBI S.A. ligação a cobrar 1-212-888-9145, Banco Santander, S.A. ligação a cobrar para 44-20-7756-4380, BB Securities Ltd. ligação a cobrar para 44-20-7367-5800, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ligação gratuita para 1-866-807-6030, Deutsche Bank AG, London Branch ligação gratuita para 1-800-503-4611 e HSBC Securities (USA) Inc. ligação gratuita para 1-866-811-8049. [http://www.sec.gov].