Vale pretende emitir bônus com vencimento em 2022

Rio de Janeiro - A Vale informa que pretende emitir, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, bônus com vencimento em 2022 garantidos pela Vale. A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

Os bônus serão obrigações sem garantia da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BB Securities Ltd. e Banco Bradesco BBI S.A. serão os joint lead managers e joint bookrunners.

A oferta será realizada de acordo com um registro efetivo na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). O prospecto preliminar com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informações completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponíveis, você poderá obter estes documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante a solicitação no Citigroup Global Markets Inc. através do telefone +1-800-831-9146, HSBC Securities (USA) Inc. pelo do telefone +1-866-811-8049, ou através do J.P. Morgan Securities LLC no telefone +1-866-846-2874 (ligação gratuita nos Estados Unidos), ou chamadas a cobrar de fora dos Estados Unidos para J.P. Morgan Securities LLC no telefone +1-212-834-5402, Banco do Brasil Securities LLC através do telefone +1-646-845-3714 ou Banco Bradesco BBI S.A. no telefone +1-212-888-9145.