Cedae apresenta resultado de operação financeira (FIDC)

Operação – maior na modalidade realizada em 2011 - liquida dívida vencida de R$ 2 bilhões da Cedae com o Tesouro Nacional.

O governador Sérgio Cabral presidiu no dia 11 de janeiro (quarta-feira), no Hotel Windsor Atlântica (antigo Meridien), em Copacabana, a cerimônia que oficializou a finalização da oferta pública das cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) da Cedae, o maior na modalidade de condomínio fechado finalizado em todo o país no ano de 2011. O evento teve a presença de dirigentes do pool de bancos que estruturaram a operação: Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú BBA, Santander e Votorantin.

Durante a cerimônia, o governador destacou o sucesso da operação como um sinal da recuperação financeira da companhia.

-O evento de hoje é de celebração da nova gestão da Cedae, que saiu de um cenário onde apresentava prejuízos de R$ 30 milhões por mês para uma empresa lucrativa, capaz de realizar o maior FIDC nesta modalidade em todo o país em 2011 – afirmou.

O Fundo Cedae recebeu ratings AA (bra) pela Fitch Ratings e br.AA. (sf) pela Standard & Poors e atingiu o volume de R$ 1,140 bilhão. O valor captado foi utilizado, junto com recursos da própria companhia, para liquidar dívida vencida de R$ 2 bilhões junto a o Tesouro Nacional, fato lembrado pelo vice-governador, Luiz Fernando Pezão como fundamental para que a companhia obtenha recursos para novos investimentos.

- A Cedae, através deste pagamento da dívida junto ao Tesouro Nacional, passa agora a poder acessar as linhas de financiamento do governo Federal – lembrou Pezão.

A companhia tem agora 66 meses para ressarcir os cotistas, iniciando-se a primeira parcela em janeiro de 2012, mas com juros inferiores aos anteriormente contabilizados pelo atraso do compromisso junto ao Tesouro Nacional, conforme lembrou o presidente da Cedae, Wagner Victer.

- Conseguimos nesta operação reduzir os compromissos financeiros da Cedae, cuja dívida junto ao Tesouro tinha taxas de juros de 25% ao ano. A partir da constituição do FIDC, os encargos financeiros da Cedae passarão a ser de aproximados 13% ao ano. O FIDC marca o processo de recuperação econômica da empresa. Mesmo com a atual situação do mercado mundial, o sucesso do FIDC Cedae foi um aceno importante de confiança na atual gestão – afirmou Victer.

O sucesso da operação de mercado pode ser medido pela procura dos investidores, que superou em 2,3 vezes a oferta de cotas e permitiu a redução das taxas teto para as duas séries.

Para o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, que representou o pool de bancos que ajudaram a estruturar a operação, a grande procura é um sinal de confiança no atual governo do estado e na atual gestão da companhia.

- O estado do Rio vive um momento extremamente auspicioso e de mudanças. O resultado dessa operação da Cedae é um exemplo que marca a gestão do atual governo – disse.

O FIDC Cedae foi finalizado em 23 de dezembro de 2011 e contou com 300 investidores em duas séries de cotas, remunerados com CDI+2,90% a.a. na 1ª série e cotistas remunerados com base no IPCA+8,50% a.a. na 2ª série. O sucesso do fundo permitiu a redução das taxas teto para as duas séries, que possuíam spreads iniciais de 4,0% e 9,50% a.a., respectivamente. [www.cedae.com.br].